معاينة - طفرة الأرباح (29-30 يوليو): أبل، أمازون، ميتا، مايكروسوفت، سامسونج، إس كيه هاينكس
ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
لا تفوّت الفرصة: يأتي موسم الأرباح 4 مرات فقط في السنة.
يتم مراقبة هذه الإعلانات عن كثب بحثاً عن فرص السوق المحتملة من قبل:
المتداولون على المدى القصير: غالباً ما تتحرك أسعار الأسهم بشكل كبير وسريع، وهو ما يتوق إليه المتداولون.
المستثمرون على المدى الطويل: توفر هذه التقارير الفصلية فرصة لإعادة تقييم حيازاتهم (شراء؟ احتفاظ؟ بيع؟)، بناءً على ما توضحه قيادة الشركة بشأن توقعات الأرباح المستقبلية.
اقرأ المزيد: ٣ استراتيجيات تداول لموسم الأرباح
مخاوف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي تهيمن على تقارير الأرباح
في غضون يومين (29-30 يوليو)، من المقرر أن تكشف بعض من أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا/الذكاء الاصطناعي، من الولايات المتحدة الأمريكية 🇺🇸 إلى كوريا الجنوبية 🇰🇷، عن أحدث تقارير أرباحها.
تتعلق معظم هذه الإعلانات لهذا الأسبوع بـتم اختيار 6 أسهمستتمحور حول سؤال رئيسي واحد:
هل سيؤتي كل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي (النفقات الرأسمالية) ثماره في نهاية المطاف؟
أصبح مستثمرو الأسهم يشككون بشكل متزايد في عائد الاستثمار (ROI) في مجال الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تراجعات حادة في العديد من هذه الأسهم.(باستثناء واحد سجل مستوى قياسياً جديداً يوم أمس- مرّر حتى النهاية لمعرفة من.
وإذا كنت بحاجة إلى سبب لمتابعة سلسلتنا من تقارير الأرباح الأمريكية، فإليك ما فاتك الأسبوع الماضي (نُشر الجمعة 24 يوليو):
تسلا، ألفابت، وإنتل حققت أهدافنا بعد الأرباح!
وبالنظر إلى الفترة القادمة، إليك نظرة مسبقة على شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الست الكبرى التي من المقرر أن تعلن عن نتائج أرباحها في الفترة ما بين 29 و30 يوليو:
(أرقام نسبة الأداء منذ بداية العام (YTD) والقيمة السوقية الموضحة أدناه هي اعتباراً من إغلاق السوق الأمريكية يوم الاثنين، 27 يوليو، باستثناء سامسونج و إس كيه هاينكسالأسهم الكورية الجنوبية الخاصة بـ - اعتباراً من وقت الكتابة)
1) إس كيه هاينكسحوالي منتصف الليل بتوقيت UTC يوم 29 يوليو
أداء سعر السهم من بداية العام:+131%.
لكن، هذا الذي كان المفضل في أسهم ذاكرة الذكاء الاصطناعي قد شهد هبوطًا حرًا.بانخفاض يصل إلى ٥٧.٦٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاقالشهر الماضي (23 يونيو) حيث جنى المستثمرون أرباحًا وسط تزايد المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.
كما يعكس البيع المكثف مخاوف من المنافسة الصينية في مجال الرقائق، وزحام قطاع الذكاء الاصطناعي، وتقلبات مدفوعة بالرافعة المالية من المستثمرين الأفراد الكوريين الذين يستخدمون صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية.
القيمة السوقية: حوالي0.74 تريليون دولار أمريكي
معاينة الأرباح: ما الذي يجب الانتباه إليه؟
SK Hynix هي المورد الأول في العالم لذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) لـإنفيديا.
يرغب المستثمرون في سماع أن تسريع إنتاج HBM4 الخاص بشركة SK Hynix يسير على الطريق الصحيح، وأن الطلب سيتجاوز العرض للسنوات الثلاث القادمة - كما وجهت الإدارة في الربع الماضي - وما إذا كانت "الدورة الفائقة" لا تزال قائمة، على الرغم من عمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم.
كيف قد يتفاعل هذا السهم؟4.1% ارتفاع/انخفاض
الهدف الصعودي: حوالي1093
المستهدف الهبوطي: حوالي1010
2) مايكروسوفتبعد إغلاق الأسواق الأمريكية في 29 يوليو
أداء سعر السهم من بداية العام: -19.5%
تعرضت أسهم مايكروسوفت لضغوط نتيجة تشكك المستثمرين بشأن التزامات الإنفاق الرأسمالي الضخمة للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي من المتوقع أنتتجاوز 240 مليار دولار أمريكي في عام 2027!
القيمة السوقية:2.89 تريليون دولار أمريكي
نظرة استباقية للأرباح:ما الذي يجب الانتباه إليه؟
هل معدل نمو أزور (أعمال مايكروسوفت السحابية) وإيراداتها قوية بما يكفي لتعويض النفقات الرأسمالية للذكاء الاصطناعي؟
كيف قد يتفاعل هذا السهم؟٦.٥٪ ارتفاع/انخفاض
الهدف الصعودي: حوالي$418.86
المستهدف الهبوطي: حوالي$368
3) ميتابعد إغلاق الأسواق الأمريكية في 29 يوليو
أداء سعر السهم من بداية العام: -10%
القيمة السوقية:1.5 تريليون دولار أمريكي
نظرة استباقية للأرباح:ما الذي يجب الانتباه إليه؟
يُذكر أن شركة ميتا رفعت، خلال إعلان نتائج أرباحها السابق، توقعاتها للنفقات الرأسمالية للعام بأكمله لتصل إلى 125-145 مليار دولار، وهو ما يتجاوز التوقعات بكثير.
يعتقد بعض محللي وول ستريت أن شركة ميتا قد تضطر إلى إنفاق المزيد على الذكاء الاصطناعي للبقاء في الصدارة، رغم أن الفجوة بين الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وعائداته هي محور الجدل الرئيسي.
كيف قد يتفاعل هذا السهم؟7.3% ارتفاع/انخفاض
الهدف الصعودي: حوالي$640
المستهدف الهبوطي: حوالي$553
4) سامسونجحوالي الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت UTC يوم 30 يوليو
أداء سعر السهم من بداية العام: +78.3%
على الرغم من استمرارها في تحقيق مكاسب من خانتين منذ بداية العام، إلا أن شركة سامسونج تأثرت بعمليات التراجع الأوسع في تداولات الذكاء الاصطناعي، حيث هبطت بنسبة تقارب 43% منذ أعلى مستوياتها على الإطلاق في منتصف يونيو.
القيمة السوقية: حول0.87 تريليون دولار أمريكي
نظرة استباقية للأرباح:ما الذي يجب الانتباه إليه؟
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت سامسونج أن أرباحها الفصلية الأولية قفزت 19 ضعفًا - إلا أن السهم انخفض بنسبة 8% ليومين متتاليين (7 و 8 يوليو).
يتساءل المستثمرون الآن عما إذا كانت شركة سامسونج قادرة على سد فجوة تقنية ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) مع شركة إس كي هاينكس، وما إذا كان الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي قادراً على الصمود في وجه المنافسة الصينية المتزايدة.
كيف قد يتفاعل هذا السهم؟ارتفاع/انخفاض بنسبة 8%
الهدف الصعودي: حوالي$161
المستهدف الهبوطي: حوالي$137
5) أمازونبعد إغلاق الأسواق الأمريكية في 30 يوليو
أداء سعر السهم من بداية العام: +0.25%
القيمة السوقية:2.49 تريليون دولار أمريكي
نظرة استباقية للأرباح:ما الذي يجب الانتباه إليه؟
مرة أخرى، نمو السحابة (AWS) متوقع بنسبة 32% مقابل استهلاك الإنفاق الرأسمالي للذكاء الاصطناعي (240.6 مليار دولار أمريكي متوقع لعام 2027، بزيادة 20% عن عام 2026).
بالإضافة إلى ذلك، انتبهوا إلى أرقام مبيعات يوم برايم وإعلانات الربع الثاني (المنتجات المدعومة، الفيديو، الإعلام الترويجي، وما إلى ذلك).
كيف قد يتفاعل هذا السهم؟5.7% ارتفاعاً/انخفاضاً
الهدف الصعودي: حوالي$244.85
المستهدف الهبوطي: حوالي$218.45
6) تفاحةبعد إغلاق الأسواق الأمريكية في 30 يوليو
أداء سعر السهم من بداية العام: +24%
في منتصف يوليو، بعد حصول آبل على الموافقة التنظيمية لميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في الصين، وكشفت عن نسخة تجريبية جديدة من سيري بالذكاء الاصطناعي وصفها المحللون بأنها تجعل الهاتف يبدو "كالجديد تمامًا".
لقد كان المستثمرون يهللون للأخبار التي دفعت هذا السهم إلى رقم قياسي جديد أمس (الاثنين، 27 يوليو)!
القيمة السوقية:4.95 تريليون دولار أمريكي
أيضًا، وفي حال لم تكن تعلم...
تجاوزت آبل الآنإنفيدياكأكبر شركة في العالم!
إن المستوى القياسي الجديد الذي سجلته شركة أبل يوم أمس فقط (الاثنين، 27 يوليو) يرفع تقييمها ليتجاوزإنفيدياالقيمة السوقية البالغة 4.755 تريليون دولار أمريكي.
كانت شركة إنفيديا الشركة الأكثر قيمة في العالم منذ مايو ٢٠٢٥، ولكن تفوقت عليها شركة آبل الآن.
لقد قدمنا لك تنبيهاً مسبقاً بشأن هذا التجاوز المحتمل قبل أكثر من أسبوع (نُشر في 17 يوليو):
آبل ضد إنفيديا- أي شركة ستنهي عام 2026 كـ "أكثر شركة قيمة في العالم"؟
نظرة استباقية للأرباح:ما الذي يجب الانتباه إليه؟
هذه هي آخر مكالمة أرباح لتيم كوك بصفته الرئيس التنفيذي -لحظة تاريخية.
يرغب المستثمرون في معرفة ما إذا كانت ميزة "Apple Intelligence" تحفز بالفعل ترقيات أجهزة iPhone، وما إذا كان مبيعات آيفون قوية بما يكفي لتعويض هوامش الربح المنخفضة، نظراً لارتفاع تكاليف شرائح الذاكرة التي تم الإشارة إليها في الربع الأخير.
الموضوع المهيمن: إنفاق آبل على الذكاء الاصطناعي بأكثر من 18 مليار دولار أمريكي في عام 2027 - كيف ومتى يمكن أن يؤتي هذا الإنفاق ثماره؟
كيف قد يتفاعل هذا السهم؟3.2% ارتفاع/انخفاض
الهدف الصعودي: حوالي$350
المستهدف الهبوطي: حوالي$328 / المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا (SMA)
إخلاء مسؤولية: يُقدّم هذا المقال لأغراض المعلومات العامة ويعكس آراء الكاتب فقط. ولا يشكل نصيحة استثمارية، ولا عرضاً أو طلباً لشراء أو بيع أي أدوات مالية أو أصول رقمية. قد تخضع قدرتك على الوصول إلى أي منتجات أو خدمات مذكورة أو استخدامها للقوانين والمتطلبات التنظيمية لولايتك القضائية.