Comment automatiser votre TradFi portefeuille avec des stratégies Bybit TradFi Combo Bot

Gérer plusieursTradFiGérer les positions manuellement peut s'avérer chronophage et source d'erreurs. Entre le suivi des allocations à travers les actions, l'or, le Forex et les indices, de nombreux traders peinent à maintenir un portefeuille équilibré. BybitTradFi Combo Botrésout ce problème en vous permettant de regrouper plusieurscontrats sur la différence(CFD) en un bot automatisé unique qui rééquilibre votre portefeuille pour vous.

Cliquez ici pour rejoindre l'Arène des outils TradFi (13 août – 12 sept.) et tentez de remporter une part des 100 000 USDT !

Cet article explique comment TradFi Combo Bot fonctionne, met en avant prêt à l'emploi Stratégies populaires et vous accompagne dans le lancement de votre premier combot bot étape par étape.

Points clés à retenir :

• TradFi Combo est un bot de portefeuille qui regroupe plusieurs contrats CFD en une stratégie automatisée, rééquilibrant les positions selon un calendrier défini ou lorsque les seuils d'allocation dérivent.

• Les stratégies phares prêtes à l'emploi, telles que US Banks Combo, Global Pharma Core et Semiconductor Supply Chain, vous permettent de déployer des portefeuilles thématiques sectorielles en un clic.

• Vous pouvez tout personnaliser, de la Direction (Position longue/Short) et de l'effet de levier à la fréquence de rééquilibrage (de 30 minutes à 28 jours), en passant par les paramètres de Stop suiveur.

Qu'est-ce que TradFi Combo Bot ?

TradFi Combo Botest le bot de trading de portefeuille de Bybit conçu pour les actifs financiers traditionnels. Il gère des paniers de réglés en USDTBybit CFDdes contrats, incluant les actions, le Forex, les métaux précieux et les indices, le tout au sein d'une seule stratégie automatisée. Le Bot maintient vos ratios d'allocation cibles en rééquilibrant les positions soit selon un calendrier fixe, soit lorsque la pondération des actifs individuels s'écarte au-delà du seuil que vous avez défini.

Considérez cela comme la gestion de votre propre mini-fonds. Vous définissez les actifs, les pondérations d'allocation et les règles de rééquilibrage. Le Bot s'occupe de l'exécution, de l'achat et de la vente pour maintenir votre portefeuille aligné sur vos objectifs en permanence.

Bybit propose également un Combo Crypto pour les actifs en cryptomonnaie et un Futures Combo pour les produits dérivés crypto. Cet article se concentre spécifiquement sur TradFi Combo et ses fonctionnalités pour l'exposition aux marchés traditionnels.

Pourquoi utiliser TradFi Combo Bot ?

TradFi Combo Bot offre trois avantages clés qui simplifient la gestion de portefeuille :

1. Gestion par lots des paniers d'actifs

Regroupez plusieurs actifs tels que des actions, du Forex, des métaux précieux et plus encore en un seul portefeuille. En un clic, vous pouvez allouer du capital sur différents marchés et gérer votre portefeuille d'investissement personnel aussi facilement que la gestion d'un fonds.

2. Recommandations de portefeuille par l'IA

Le système construit diverses combinaisons de portefeuilles basées sur les données historiques récentes du marché. Il exécute des backtests par lots et recommande automatiquement des combinaisons d'actifs optimales, des fréquences de rééquilibrage et des seuils de rééquilibrage adaptés aux conditions actuelles.

3. Rééquilibrage automatique

Définissez les pourcentages d'allocation cible pour chaque actif. Le Bot achète et vend automatiquement de manière programmée ou lorsque des valeurs seuils sont atteintes, maintenant ainsi le portefeuille en adéquation avec votre ratio de risque cible à tout moment.

Explorer les stratégies populaires

Les Stratégies Populaires sont des portefeuilles pré-construits et thématiques sectoriels que vous pouvez déployer immédiatement sans avoir à configurer les actifs ou les pondérations à partir de zéro. Chaque stratégie affiche des métriques de performance historiques afin que vous puissiez comparer les options avant d'engager votre capital.

Chaque carte de stratégie affiche trois métriques clés :

• APR : Rendement annuelisé basé sur les performances historiques

• Perte maximale :La plus forte baisse entre un sommet et un creux au cours de la période de backtest

• Volatilité du ROI :À quel point les rendements fluctuent au fil du temps

Toutes les Hot Strategies prennent en charge à la fois les directions Position longue et Short. Vous pouvez cliquer sur « Utiliser » sur n'importe quelle stratégie, puis sélectionner « Modifier les paramètres » pour inverser la direction si vous souhaitez prendre une Position baissière sur le secteur.*Remarque : Les Stratégies Hot disponibles peuvent changer au fil du temps. Les exemples ci-dessus reflètent les Options au moment de la rédaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Comment lancer une stratégie TradFi Combo Bot

Suivez ces étapes pour déployer votre première stratégie TradFi Combo Bot sur Bybit.

Étape 1 : Accédez à la page Combo Bot

Dirigez-vous vers le TradFi Combo Bot pageVous verrez la grille Hot Strategies avec des portefeuilles prédéfinis disponibles.

Étape 2 : Parcourir et comparer les stratégies populaires

Consultez les stratégies disponibles et comparez leurs indicateurs de performance (ROI sur 30 j, drawdown maximal, volatilité ROI et APR). Cliquez sur n'importe quelle fiche de stratégie pour voir la répartition complète des actifs et les pondérations d'allocation.

Étape 3 : Sélectionnez une stratégie

CliquerUtilisersur votre stratégie choisie. Cela charge la configuration prédéfinie de la stratégie dans l'écran de création du bot.

Étape 4 : Vérifiez les paramètres par défaut

Vérifiez les allocations d'actifs prédéfinies, le niveau de levier et la Direction (Position longue ou Short). Assurez-vous que la configuration correspond à vos objectifs de trading.

Étape 5 : Personnalisez votre bot (facultatif)

CliquerModifier les paramètres pour ajuster la stratégie. Vous pouvez :

• Inverser la direction de la position (passer de Position longue à Short ou vice versa)

• Ajuster les pondérations d'allocation des actifs individuels

• Ajoutez de nouveaux actifs au panier ou supprimez les actifs existants

Étape 6 : Configurer la méthode de rééquilibrage automatique

Choisissez comment le Bot rééquilibre votre portefeuille :

• Par seuil :Le bot rééquilibre lorsque le poids réel d'un actif dépasse un certain pourcentage par rapport à son allocation cible.

• Par heure :Le Bot se rééquilibre à intervalles fixes. Options la plage est comprise entre 30 minutes (30M) et 28 jours (28D), avec des intervalles de 1H, 4H, 8H, 12H, 1D, 3D, 7D et 14D

Étape 7 : Saisissez le montant de votre investissement

Saisissez votre investissement total en USDT. Le montant minimum est affiché à l'écran. Les fonds sont prélevés de votre Compte de Financement. Vous pouvez cliquer sur le +icône pour transférer des fonds supplémentaires si nécessaire.

Étape 8 : configurer les paramètres avancés (facultatif)

• Stop suiveur :Activez cette option et définissez un pourcentage compris entre 5 % et 99 %. Lorsque le PnL % global du Bot atteint le niveau défini, le Bot ferme automatiquement toutes les positions et s'arrête. Cela permet de verrouiller vos profits sans avoir à surveiller le Bot en permanence.

Étape 9 : Confirmer et lancer

Vérifiez tous les paramètres une dernière fois et cliquez surCréerPour confirmer. Votre bot TradFi Combo est désormais actif et commencera à gérer votre portefeuille selon les règles que vous avez définies.

Étape 10 : Surveiller et ajuster

Suivez les performances de votre bot depuis le tableau de bord du bot. Vous pouvez modifier les paramètres, mettre en pause ou arrêter le bot à tout moment.

Conseils pour choisir et personnaliser vos stratégies

• Adaptez le levier à votre tolérance au risque. Choisissez 2x pour une approche conservatrice ou 5x pour une exposition plus agressive.

• Utilisez des intervalles de rééquilibrage plus courts (30M à 4H) lors de marchés volatils pour maintenir des allocations précises. Utilisez des intervalles plus longs (7J à 28J) dans des conditions Stable pour réduire les frais de trading.

• Activez le stop suiveur lors des marchés en tendance pour sécuriser automatiquement les gains sans surveillance constante.

• Comparez le drawdown maximal des différentes stratégies avant de les déployer. Un drawdown maximal plus faible indique que la stratégie a mieux résisté aux baisses historiques du marché.

• Commencez avec un montant d'investissement plus faible pour tester une stratégie avant d'engager davantage de capital.

Risques à prendre en compte

Avant de lancer un TradFi Combo Bot, soyez conscient des risques suivants :

• Effet de levier et Liquidation :L'effet de levier amplifie à la fois les gains et les pertes. Les positions peuvent être liquidées si le marché évolue de manière significative en votre défaveur.

• Coûts de rééquilibrage :Chaque rééquilibrage déclenche des Trades qui occasionnent des frais. Un rééquilibrage fréquent (par exemple, toutes les 30 minutes) augmente les coûts de trading totaux sur la durée.

• Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs :Les indicateurs tels que le ROI et le APR sur 30 jours reflètent des données historiques. Les conditions du marché évoluent et la même stratégie peut obtenir des résultats différents à l'avenir.

• Tarification hors-horaires :Les actifs TradFi sont liés à des marchés sous-jacents ayant des heures de négociation définies. La Liquidité peut être plus faible et les écarts plus larges en dehors de ces heures.

• Limitations du stop suiveur :Dans les marchés à évolution rapide, le stop suiveur risque de ne pas s'exécuter au pourcentage exact défini, en raison des gaps de prix ou de la volatilité.

En fin de compte

Le Combo Bot TradFi offre aux utilisateurs Bybit un accès automatisé, similaire à celui d'un fonds, à des portefeuilles TradFi diversifiés sans avoir à gérer des positions individuelles. Les Hot Strategies permettent de déployer un portefeuille thématique sectoriel en un clic, tandis que les options de personnalisation pour la Direction, les pondérations, la fréquence de rééquilibrage et le Stop suiveur vous permettent d'affiner l'approche pour qu'elle corresponde à votre style de trading et à votre tolérance au risque.

Prêt à automatiser votre portefeuille TradFi ? ExplorezStratégies de Bot Combo TradFi sur Bybit et lancez votre premier bot aujourd’hui. Pour en savoir plus sur le fonctionnement des trailing stops, visitez le Guide du stop suiveur.

#ApprendreAvecBybit