ИИ-компаний подняли индекс NAS100 до нового исторического максимума: встреча Трампа и Си Цзиньпина может подтолкнуть акции еще выше
Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Во вторник, 22 сентября, индекс Nasdaq 100 достиг исторического максимума на закрытии торгов, впервые преодолев отметку 30 800 пунктов!
Популярность ИИ-агента компании Meta под названием Muse резко возросла, что спровоцировало стремительный рост акций компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.
Компания Alibaba представила Zhenwu V900 — чип, который она называет самым мощным в Китае процессором для ИИ, — тем самым еще больше подогрев интерес к этой отрасли.
Четверг, 24 сентября: вопросы, связанные с ИИ, станут одной из ключевых тем саммита Трампа и Си; руководители крупнейших технологических компаний примут участие в официальном ужине.
Ниже представлен список из 10 акций американских компаний в сфере ИИ, которые могут вырасти на фоне позитивных новостей с саммита Трампа и Си, а также прогнозы аналитиков (опрошенных Bloomberg) на ближайшие 12 месяцев.
Индекс NAS100 index обновил исторический максимум
Вчера (во вторник, 22 сентября) индекс, в состав которого входит множество технологических компаний, достиг рекордного уровня закрытия торгов — своего первого исторического максимума со 2 июня.
Кроме того, вчера индекс NAS100 впервые в своей истории преодолел отметку 30 800 пунктов и на момент написания этого текста (в среду, 23 сентября) продолжает удерживаться выше этого психологически важного уровня.
Почему растет индекс NAS100
Агент Muse от Meta взлетает
Еще 8 сентября Meta запустила Muse — ИИ-агент, который может назначать встречи, делать покупки в Интернете и выполнять за вас повседневные задачи.
Через несколько дней после запуска Muse заняло первое место среди бесплатных приложений как в Apple App Store, так и в Google Play в США, собрав более 902 000 загрузок за первые шесть дней.
На этой неделе из-за этой шумихи акции компаний по производству микросхем, а также акции Meta, выросли:
Новый ИИ-чип от Alibaba: самый мощный в Китае
На этой неделе, а именно во вторник 22 сентября, компания Alibaba представила Zhenwu V900 — чип, который она называет самым мощным в Китае процессором для искусственного интеллекта.
Серийное производство новинки запланировано на первый квартал 2027 года; этот чип обеспечивает трехкратный прирост производительности по сравнению с предшественником и может объединяться в кластеры численностью до 500 000 единиц для обучения передовых моделей ИИ.
Alibaba также объявила о планах довести суммарную мощность своих дата-центров по всему миру до 20 гигаватт к 2032 году, одновременно подтвердив обязательство инвестировать более $53 млрд в течение трех лет в масштабное развитие своих возможностей в сфере ИИ.
Примечание: Alibaba уже может похвастаться тем, что ее семейство моделей ИИ с открытыми весами Qwen стало самым скачиваемым в мире: за последние полгода количество загрузок достигло 3 миллиардов.
Хотя компания и не входит в индекс Nasdaq 100...
Alibaba дополнительно подогрела оптимизм инвесторов в отношении сектора ИИ: с начала недели ее акции, торгующиеся в США, выросли на 2,7%.
Оптимизм в преддверии саммита Трампа и Си
Как мы уже отмечали в обзоре Market Pulse «3 актива, за которыми стоит следить» в минувший понедельник, на четверг, 24 сентября, запланирована встреча президентов двух крупнейших экономик мира — их первая встреча в Вашингтоне с 2023 года.
Рынки уже ожидают некоторого ослабления напряженности, несмотря на то что США и Китай соперничают за мировое лидерство в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
Представители США и Китая уже завершили двухдневные переговоры в Нью-Йорке (проходившие в воскресенье и понедельник, 20–21 сентября), в центре внимания которых находилась тема ИИ.
По словам министра финансов Скотта Бессента:
переговоры прошли «очень успешно»;
было предложено создать совместную систему оповещения, касающуюся сферы ИИ;
обсуждается возможность проведения еще одного раунда переговоров по ИИ примерно через два месяца (в ноябре 2026 года) — возможно, на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.
Также в четверг Трамп устроит в Белом доме пышный государственный ужин для Си Цзиньпина, на котором будут присутствовать и следующие светила сферы технологий и искусственного интеллекта:
CEO Nvidia - Дженсен Хуанг
CEO Meta - Марк Цукерберг
CEO OpenAI - Сэм Альтман
CEO OpenAI - Грег Брокман
CEO Microsoft - Сатья Наделла
CEO Alphabet - Сундар Пичаи
CEO Tesla - Илон Маск
CEO Qualcomm - Криштиану Амон
CEO Dell - Майкл Делл
Председатель Amazon - Джефф Безос
Председатель Apple - Тим Кук
Подробнее:
1 сентября: Новый CEO Apple Джон Тернус официально вступает в должность. Как акции AAPL могут отреагировать на смену руководства?
Важные примечания: по мнению рыночных аналитиков и экспертов, любая сделка, скорее всего, будет носить скорее формальный, чем содержательный характер и вряд ли окажется достаточно значимой, чтобы обеспечить устойчивый рост акций компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Дополнительным негативным фактором остается и наличие «черного списка» китайских компаний, составленного Пентагоном.
Тем не менее, даже частичное ослабление напряженности в американо-китайском противостоянии в области ИИ способно существенно снизить риски для компаний, возглавляющих разработку этой революционной технологии, что может привести к дальнейшему росту их котировок.
Диалог США и КНР по ИИ: повлияют ли переговоры на акции?
Акция | Как может принести пользу | Показатель YTD % | Потенциал роста на горизонте 12 месяцев* |
Nvidia | Из-за экспортного контроля Nvidia лишилась возможности продавать свои самые передовые чипы в Китай; смягчение этих ограничений или принятие официальных правил регулирования сферы ИИ могли бы вновь открыть доступ к одному из крупнейших рынков, на котором компания ранее вела активную деятельность. | +22,7% | +41% |
Alibaba | Облачное подразделение и направление искусственного интеллекта компании Alibaba нацелены на глобальный охват, однако их развитию препятствует напряженность в отношениях между США и Китаем; более благоприятная обстановка могла бы ускорить международное внедрение модели ИИ Qwen и смягчить ограничения на обмен данными. | -20,6% | +56,5% |
Meta | Китайские разработчики уже используют модели Llama от Meta с открытым исходным кодом, а официальный механизм сотрудничества в сфере ИИ мог бы узаконить и расширить масштабы такого трансграничного использования, укрепив позиции Meta как глобального законодателя стандартов в области искусственного интеллекта. | +11,6% | +3,8% |
Qualcomm | Значительную часть выручки Qualcomm получает от китайских производителей смартфонов и других устройств; ослабление напряженности в технологической сфере может снизить разногласия по вопросам лицензирования и открыть путь к более тесному сотрудничеству в области чипов для искусственного интеллекта, тем более что компания уже начала укреплять свои позиции в сегменте центров обработки данных. | +15,9% | +0,6% |
Будучи ключевым поставщиком оборудования для производства чипов, компания Applied Materials столкнулась с экспортными ограничениями на поставки в Китай; любое смягчение контроля в сфере полупроводников в рамках сделки, касающейся искусственного интеллекта, напрямую пошло бы на пользу ее портфелю заказов. | +83,8% | +39,8% | |
Intel | Intel в значительной степени зависит от Китая в плане производства и продаж, и более стабильные отношения в сфере ИИ могли бы помочь компании свободнее конкурировать на этом рынке с местными производителями чипов. | +235,7% | уже превысили среднюю целевую цену аналитиков на горизонте 12 месяцев на 4,3% |
Благодаря партнерству с OpenAI и облачной платформе Azure компания Microsoft располагает инфраструктурой для сферы ИИ, доступ к которой стремятся получить китайские предприятия; улучшение дипломатических отношений могло бы снизить регуляторные барьеры для трансграничного предоставления облачных услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта. | +3% | +15,6% | |
Broadcom | По имеющимся данным, доля сетевых коммутаторов Broadcom в китайских государственных центрах обработки данных достигает 90%; потепление дипломатических отношений может оградить компанию от негласных директив китайского ведомства SASAC, направленных на снижение зависимости от ее оборудования, и тем самым сохранить важный источник дохода, занимающий доминирующее положение, но в настоящее время находящийся под угрозой. | +5.3% | +46% |
Платформа Temu, принадлежащая компании PDD, работает по всему миру, и ее логистические системы и системы рекомендаций, использующие искусственный интеллект, могли бы выиграть от смягчения трансграничных ограничений на передачу данных в рамках системы сотрудничества в сфере ИИ. | -29,1% | +38,6% | |
JD.com | Операции JD по управлению цепочками поставок и логистикой, основанные на искусственном интеллекте, имеют глобальные амбиции — менее конфликтная технологическая среда может облегчить путь компании к международной экспансии и привлечь больше институциональных инвестиций из США. | -4,6% | +42,4% |
*Потенциал роста на горизонте 12 месяцев = процентная разница между ценой закрытия во вторник, 22 сентября, и средним значением прогнозов аналитиков на 12 месяцев по данным опроса Bloomberg.
Диалог между США и Китаем по вопросам искусственного интеллекта находится на начальной стадии, и заключение какой-либо масштабной сделки на этой неделе не гарантировано.
Тем не менее, даже небольшие шаги — например, создание совместной системы оповещения об инцидентах, связанных с ИИ, или приостановка введения новых санкций — могли бы снизить «премию за риск», заложенную в стоимость многих таких акций, и тем самым потенциально способствовать росту их котировок.
Дисклеймер: статья носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией, а также предложением или призывом к покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов или цифровых активов. Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов. Доступ к упомянутым продуктам или услугам и возможность их использования могут регулироваться законодательством и нормативными требованиями вашей юрисдикции.
Получите до 100 USDT в наградах
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.