Bybit 传统金融组合机器人：自动化传统金融策略指南

手动交易黄金、资产净值指数和外汇仓位需要持续关注。Bybit TradFi 拼盘机器人将这一过程自动化——它持有 TradFi 合约组合，监控分配权重并自动重新平衡仓位。

本指南说明了机器人如何运作，以及如何在不同的市场条件下进行配置。

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核心要点:

• 该 TradFi 组合机器人可跨 2-10 个 TradFi 合约（商品、外汇、指数及股票差价合约）自动执行投资组合管理，使用目标配置权重和自动再平衡。

• 提供三种创建模式：AI 策略（预设）、手动（完全控制）以及网格（在设定的价格范围内进行结构化再平衡）。

• 当配置处于固定时间表、偏离设定的阈值，或两者兼有时，将触发再平衡。在休市期间，再平衡将暂停，并在所有合约均可交易时恢复。

什么是 Bybit TradFi 拼盘机器人？

TradFi 拼盘机器人是一款针对传统金融资产的自动化投资组合工具。它同时持有 2 到 10 份 TradFi 合约。每份合约都分配了一个方向（做多或做空）及目标权重。机器人会监控这些权重，并在其发生偏离时对仓位进行重新平衡 —— 买入表现欠佳的合约，并减持表现优异的合约。

再平衡触发有两种方式：

• 按阈值（当任一权重偏离超过设定百分比时）

• 按时间（固定间隔）

两种再平衡机制可以同时运行。如果再平衡事件发生在休市期间，机器人将每分钟重试一次，直到所有合约都可以交易。

资金来自 Bybit资金账户在创建时。运行期间，利润将作为保证金留在机器人内。终止时，仓位将以市价平仓，资金将退回至您的资金账户。

TradFi 拼盘机器人支持哪些策略？

机器人提供三种创建模式，每一种都适合不同的经验水平和控制程度。

AI 策略

AI 策略根据历史数据提供预设的投资组合。合约、权重和再平衡参数均已预先配置。开始使用：

1. 选择您的首选策略。按方向(做多, 做空 或 混合) 和类别使用下拉列表。

2. 请输入您的投资金额.

3. 可选择配置一个追踪止损以设置自动离场价位。

4. 点击立即创建启动机器人。



机器人设置 — 包括交易对、杠杆和自动再平衡 — 可以随时通过点击修改设置.

手册

手动模式让您能够完全控制每个参数。请进行以下配置，然后点击创建:

1. 交易对: 从下拉列表中选择 2–10 个交易对。混合选择商品、外汇、指数、金属和股票。

2. 方向: 做多或做空。

3. 权重: 总分配必须等于100%。点击等权重 以均分。

4. 杠杆: 1x–100x。最高可用杠杆受限于所有已选合约中最低的最高杠杆倍数。

5. 自动再平衡: 选择按阈值, 按时间或两者都。至少一个必须激活。

6. 投资金额: 您的资金账户已扣款。点击充值或转账 以在有需要时添加资金。

7. 追踪止损 (可选): 根据权益回撤设置自动止损位。



网格

网格模式专为区间震荡行情设计。机器人持有两笔权重各占 50% 的做多仓位，每笔仓位都在设定的价格区间内——随着价格变动，这会减少表现优于大盘的仓位，并增加表现落后于大盘的仓位。超出此区间后，将暂停重新平衡，仓位权重将跟随市场价格。

设置以下参数：

1. 价格范围（可选）: 定义上下限。一旦价格进入此区间，机器人将初始化并触发再平衡。

2. 杠杆: 1倍–100倍

3. 自动再平衡:按阈值, 按时间或两者都。至少一个必须激活。

4. 投资金额: 这将从您的资金账户中扣除。点击充值或转账充值

5. 追踪止损 (可选): 设置自动退出价位



开始前你需要什么？

• Bybit 账户已认证，已完成KYC: 个人或企业身份认证 是必需的。机器人在某些地区不可用，因此请查看 Bybit 的服务条款。

• 低价差账户模式: TradFi 拼盘机器人仅支持极窄价差模式。零手续费模式 不支持此产品。

• 充值 Bybit 资金账户: 投资资金将在创建机器人时从资金账户中扣除。请在继续操作前确保账户内有足够的余额。

• TradFi 机器人条款和条件已接受: 首次访问时需要一次性确认，该确认将以弹窗形式显示在创建页面上。

如何创建一个TradFi拼盘机器人？

以下步骤适用于 Bybit App。在网页端，请前往交易 → 机器人 → 传统金融组合机器人并遵循相同的顺序



1. 点击工具，然后选择交易机器人.

2. 选择传统金融组合机器人请审阅并接受 TradFi 机器人条款和条件。



1. 选择你的模式:AI 策略, 手册或网格.

2. 配置您的参数。对于手动和网格模式，请设置至少一个再平衡条件。



1. 请输入您的投资金额 并（可选）配置一个 追踪止损. 点击创建.

2. 查看摘要，然后点击确认。机器人启动，资金将从您的资金账户划转。



配置 TradFi 拼盘机器人的三种方法

风险提示: 以下配置仅描述了机制。笔记没有任何设置能保证获利。机器人的历史表现并不代表未来的结果。

策略 1：趋势行情

最适合：

• 黄金处于宏观驱动的持续涨势中

• 一个处于方向性牛市或熊市阶段的资产净值指数

设定明确的定向偏向手册 模式： 做多对于牛市趋势做空 对于看跌的一种。使用更紧凑的再平衡阈值（约 5%），以便机器人在权重偏离时能够快速纠正。2 倍至 5 倍的适度杠杆可提供方向性敞口，而不会过度放大。一个 追踪止损非常适合这里，因为它会在资产净值增长时向上调整退出水平，在任何反转发生前锁定一个支撑位。

策略 2：区间震荡或盘整市场

最适合：

• 黄金在支撑位与阻力位之间震荡

• 资产净值指数在财报季前蓄势。

网格 mode 是最自然的匹配。使用最近的高点和低点定义价格区间。机器人会在该区间内逢低买入，逢高减仓。在手册模式，将方向设置为平衡的做多/做空组合，一个中等阈值（约 10%），并结合时间和阈值再平衡。将杠杆保持在 1x–2x，因为在更高杠杆下，突破范围之外可能导致快速亏损。

策略 3：高波动性市场，方向不明朗

最适合: 美联储决策或重大经济数据发布后的价格变动。

当方向不明朗时，请在手动模式下将杠杆限制在 1 倍，并使用平衡的合约组合。设置更宽的再平衡阈值 (15–20%)，以避免机器人触发在每一次剧烈波动时。使用仅基于阈值的再平衡，因为定时间隔可能会在高峰波动期间触发（届时执行条件最不利）。设置更紧的追踪止损，以在资产净值大幅下降时退出。



您如何监控和管理运行中的机器人？

活跃机器人显示在 我的机器人 → 活跃. 打开 详情待审核页面：



• 当前仓位与权重, 显示当前偏离目标的情况。

• 再平衡历史在...下历史标签

• 资产净值和未结盈亏, 实时更新

• 追踪止损状态 显示当前退出水平。



点击修改在详情页面用于调整权重、再平衡设置、追踪止损或价格范围 (网格而已). 充值通过转账按钮；提款需要先终止机器人。



要终止，请点击终止. 持仓将以市价进行平仓 — 若市场当前已关闭，则在重新开放时平仓。资金将返回您的资金账户。



有什么风险？

TradFi 拼盘机器人可以自动执行，但它并不能消除市场风险。

再平衡至亏损仓位: 机器人会系统性地买入表现不佳的合约。在强劲的趋势下，这意味着会不断地增加一个下跌中的仓位。

强制平仓: 如果保证金水平下降至 50%，将触发保证金强制平仓。所有仓位将被平仓，并且机器人将终止。更高的杠杆会提高强平风险。

交易时间缺口: 交易仅限标的市场交易时间进行。休市期间将暂停重新平衡。开市时的价格跳空可能会在机器人采取行动之前移动头寸。

网格区间突破: 在网格模式下，如果价格超出定义的范围，再平衡将停止。权重随后将随市场价格波动，直到机器人停止或价格回到该范围内。

杠杆会放大亏损: 所有合约均按所选杠杆执行。跨多个仓位的不利波动会迅速侵蚀资产净值。

合约下架: 如果投资组合中的任何合约被下架，机器人将自动终止。

底线

TradFi 拼盘机器人将基于规则的投资组合管理引入传统资产。设置目标权重，选择再平衡方式，让机器人自动维护黄金、指数、外汇或股票差价合约的投资策略。

自动化减少了持续监控的需要，但它并不能消除风险。重新平衡到下跌的仓位、市场开盘时的跳空风险、网格区间突破以及杠杆放大的亏损，都是可能发生的。将配置与实际市场状况相匹配并保持保守杠杆的交易员，将发现 TradFi TradFi 拼盘机器人 是系统性 TradFi 敞口的一个实用工具。

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