如何使用 Bybit TradFi 組合機器人策略自動化您的 TradFi 投資組合

管理多個TradFi手動管理部位可能耗時且容易出錯。在追蹤股票、黃金、外匯和指數的配置之間，許多交易者難以維持投資組合的平衡。BybitTradFi 拼盤機器人透過讓您組合多個差價合約將(CFDs)整合成一個單一的自動化機器人，為您的投資組合進行再平衡。

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這篇文章介紹了 TradFi 拼盤機器人的運作原理，並重點介紹了隨插即用的熱門策略並引導您逐步啟動您的第一個 combot 機器人。

重點摘要：

• TradFi 拼盤是一種投資組合機器人，可將多個 CFD 合約捆綁成單一自動化策略，並在設定的排程或當配置門檻發生偏移時重新平衡部位。

• 現成的熱門策略，例如「美國銀行組合」、「全球製藥核心」和「半導體供應鏈」，讓您一鍵部署行業主題投資組合。

• 您可以自訂從方向（做多/做空）與槓桿，到再平衡頻率（30 分鐘至 28 天）以及追蹤止損等所有設定。

什麼是 TradFi 拼盤機器人？

TradFi 拼盤機器人 是 Bybit 為傳統金融資產設計的投資組合交易機器人。它管理以 USDT 結算的資產組合Bybit 差價合約合約，包括股票、外匯、貴金屬和指數，均納入單一自動化策略。機器人透過重新平衡部位，來維持您的目標配置比例，無論是依照固定時間表，或當個別資產權重超出您設定的門檻時。

您可以將其視為運行自己的小型基金。您設定資產、配置權重和再平衡規則。機器人會處理執行、買入和賣出，以確保您的投資組合全天候與您的目標保持一致。

Bybit 也為加密貨幣資產提供加密貨幣拼盤，並為加密貨幣衍生品提供合約拼盤。本文將專門介紹 TradFi 拼盤及其針對傳統市場曝險的功能。

為什麼要使用 TradFi 拼盤機器人？

TradFi 拼盤機器人提供三大核心優勢，簡化投資組合管理：

1. 批次管理資產籃

將股票、外匯、貴金屬等多種資產彙整於單一投資組合。一鍵即可將資金分配至不同市場，並如同管理基金般輕鬆地管理您的個人投資組合。

2. AI 投資組合建議

系統根據近期的歷史市場數據構建多種投資組合，並執行批量回測，針對當前市況自動推薦最佳資產組合、再平衡頻率及再平衡閾值。

3. 自動再平衡

為每種資產設定目標分配比例。機器人會定期或在觸發閾值時自動進行買賣，確保投資組合始終符合您的目標風險比例。

探索熱門策略

熱門策略是預先建構且具備板塊主題的投資組合，您可以立即部署，無需從頭開始配置資產或權重。每種策略都會顯示歷史表現指標，讓您在投入資金前可以比較不同的期權。

每張策略卡顯示三項關鍵指標：

• 年化收益率：基於歷史表現的年化收益率

• 最大回撤：回測期間內的最大回撤

• 投資報酬率波動性回報隨時間波動的程度

所有熱門策略均支持做多與做空方向。您可以點擊任何策略上的「使用」，然後選擇「編輯設定」以反轉方向，如果您想對該板塊建立看跌倉位。請注意：熱門策略可能會隨時間變動。以上範例反映了撰寫本文時的期權。過去績效不保證未來結果。

如何啟動 TradFi 拼盤機器人策略

請按照以下步驟在 Bybit 上部署您的第一個 TradFi 拼盤機器人策略。

步驟 1：前往 Combo 機器人頁面

前往TradFi 拼盤機器人頁面您將會看到「熱門策略」網格，其中列有可用的預建投資組合。

步驟 2：瀏覽並比較熱門策略

檢視可用的策略，並比較其績效指標（30 天回報率、最大虧損、收益波動率和年化收益率）。點擊任一策略卡片，以查看完整的資產明細與配置權重。

步驟 3：選擇策略

點擊使用根據您選擇的策略。這會將策略的預設設定載入到機器人創建畫面。

步驟 4：檢閱預設設定

檢查預設的資產配置、槓桿水平和方向（做多或做空）。確保設定符合您的交易目標。

步驟 5：客製化您的機器人（選用）

點擊編輯設定 以調整策略。您可以：

• 反轉倉位方向 (從做多切換到做空或反之)

• 調整個別資產配置權重

• 在組合中新增資產或移除現有資產

步驟 6：設定自動再平衡方法

選擇機器人如何再平衡您的投資組合：

• 依閾值：當任何資產的實際權重與其目標配置的偏差超過設定百分比時，機器人將進行再平衡

• 按時間：機器人會按照固定的時間表進行再平衡。期權的範圍從 30 分鐘 (30M) 到 28 天 (28D) 不等，其間隔時間有 1H、4H、8H、12H、1D、3D、7D 和 14D。

第 7 步：輸入您的投資金額

輸入您的 USDT 總投資金額。螢幕上會顯示最小金額。資金將從您的資金賬戶中扣除。您可以點擊+圖示，用於轉移額外資金，如有需要。

步驟 8：設定進階設定 (選用)

• 追蹤停損:開啟此功能，並設定一個介於 5% 到 99% 之間的百分比。當機器人的整體損益百分比達到您設定的水平時，機器人會自動關閉所有部位並停止運行。這能鎖定利潤，無需您持續監控機器人。

步驟 9：確認並啟動

請最後一次檢查所有設定並點擊創建以確認。您的 TradFi 拼盤機器人現已啟用，並將根據您設定的規則開始管理您的投資組合。

步驟 10：監控及調整

從機器人儀表板追蹤您的機器人表現。您可以隨時編輯設定、暫停或停止機器人。

選擇與自訂策略的技巧

• 配合你的風險承受能力。選擇 2x 作為保守策略，或 5x 作為更積極的曝險。

• 在波動市況下，使用較短的再平衡週期（30分鐘至4小時）以確保倉位緊密。在平穩市況下，使用較長的週期（7天至28天）以減少交易手續費。

• 在趨勢市場中啟用追蹤止損，以自動鎖定利潤，無需持續監控。

• 在部署前比較不同策略的最大回撤。較低的最大回撤代表該策略能更好地應對歷史性的市場低迷。

• 在投入更多資金之前，先以較小的投資金額測試策略。

需考量的風險

在啟動 TradFi 拼盤機器人之前，請注意以下風險：

• 槓桿與強制平倉：槓桿會放大收益與虧損。如果市場行情出現大幅逆向波動，您的倉位可能會被強行平倉。

• 再平衡成本：每次再平衡都會觸發產生費用的交易。頻繁的再平衡（例如每 30 分鐘一次）會隨著時間推移增加總交易成本。

• 過往績效不代表未來結果：諸如 30 日回報率和年化收益率等指標反映的是歷史數據。市場狀況會發生變化，相同的策略在未來的表現可能會有所不同。

• 非營業時段定價：TradFi 資產與設有固定交易時間的標的市場掛鉤。在這些交易時間之外，流動性可能較低，價差也可能擴大。

• 追蹤止損限制：在快速變動的市場中，由於價格跳空或波動，追蹤止損可能無法按照您設定的確切百分比執行。

底線

TradFi 拼盤機器人為 Bybit 用戶提供自動化、類基金的管道，讓用戶無需管理個別倉位即可獲得多元化的 TradFi 投資組合。熱門策略讓您只需一鍵即可部署特定板塊主題的投資組合，而方向、權重、再平衡頻率及追蹤止損等自定義選項，則讓您能微調交易方式，以符合您的交易風格和風險承受能力。

準備好自動化您的 TradFi 投資組合了嗎？ 探索 傳統金融組合機器人策略在 Bybit 上，立即啟動您的第一個機器人。欲了解更多關於追蹤止損如何運作的資訊，請造訪追蹤停損指南.

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