NEAR Protocol 與 Render：核心差異

內容摘要： NEAR Protocol 是一個 Layer 1 區塊鏈；Render Network 則是運行於 Solana 上的去中心化 GPU 運算市場。兩者皆出現在 AI 加密貨幣名單中，但它們運作於技術棧的不同層級，並非競爭項目。NEAR 為去中心化應用程式與 AI 代理提供區塊鏈基礎設施。Render 則為 3D 渲染與 AI 模型訓練提供 GPU 運算能力。儘管這兩種代幣在 2023 年的 AI 牛市期間皆大幅飆升，但其功能完全不同。

什麼是 NEAR Protocol？

NEAR Protocol 是一個 Layer 1 區塊鏈 — 一個直接在自身獨立的基礎設施上處理並記錄交易的底層網路 — 旨在以低成本和高速度託管去中心化應用程式、DeFi 協議以及 AI 代理程式。

該協議作為一個智能合約平台運作。開發者在 NEAR 上部署的應用程式，為去中心化金融、NFT 市場以及由 AI 驅動的軟體領域的用戶提供服務。NEAR 負責處理這些應用程式所依賴的交易結算、資料儲存和執行邏輯。

NEAR Protocol 由 Illia Polosukhin 和 Alexander Skidanov 於 2018 年共同創立。Polosukhin 曾是 Google AI 的研究員，更引人注目的是，他共同撰寫了 《Attention Is All You Need》論文,)。這份 2017 年的研究報告提出了 Transformer 架構，而該架構正是 ChatGPT、GPT-4 以及當今幾乎所有主流 AI 系統背後的基礎。Skidanov 則曾任職於 Microsoft。主網於 2020 年 10 月上線。NEAR Protocol 的官方網站為 near.org。

NEAR 協議的獨特之處：

• Nightshade 分片：一種專有的平行處理架構，讓網路能隨著需求增長而水平擴展
• 創辦人 AI 資歷：共同創辦人 Polosukhin 共同撰寫了奠定現代 AI 基礎的 Transformer 論文，使 NEAR 與 AI 領域有著直接的知識傳承
• AI 代理基礎設施定位：NEAR 將自身定位為自主 AI 代理軟體的交易層
• 人類可讀的帳戶名稱：使用者註冊如「alice.near」的名稱，而非長的十六進制地址

NEAR Protocol 主要使用場景：

• 智能合約部署與去中心化應用程式代管
• DeFi 協議（借貸、借款、交易）
• AI 代理基礎設施與自主鏈上程式
• NFT 鑄造與交易
• 透過 Rainbow Bridge 進行跨鏈資產轉移
• 使用 Rust 或 AssemblyScript 進行 Web3 開發

NEAR 協議運作原理：Nightshade 分片與效能

Nightshade 分片 —— NEAR 將區塊鏈拆分為並行處理通道的專有機制 —— 讓網路能夠處理更多交易，而無需每個節點都處理每一項數據。想像一條在尖峰時段會形成瓶頸的單線道。Nightshade 將該道路轉換為多線道高速公路：不同的車道（分片）同時處理不同的交易批次，因此吞吐量會隨著需求增長，而不會陷入停滯。

NEAR 使用權益證明 — 一種共識機制，驗證者會鎖定代幣作為抵押品，以獲得驗證交易的權利 — 並結合 Nightshade 作為其安全與擴展架構。質押 NEAR 代幣的驗證者會處理區塊並賺取年發行獎勵的一部分。

NEAR 效能規格（發布前請前往 NEAR 文件核實最新數據）：

• 交易最終性：約 1 秒
• 交易手續費：每筆約 0.001 美元
• TPS 容量：隨活躍分片擴展 (請於 docs.near.org 確認目前數字)

NEAR 支援 EVM 相容性，透過 Aurora — 這是一個建構在 NEAR 上的 Layer-2 環境，讓以太坊相容的智慧合約能夠以最少的程式碼變更進行部署。以太坊開發者可以透過 Aurora 將他們的應用程式遷移至 NEAR。

NEAR Protocol 與 AI：為何它被歸類為 AI 加密貨幣

NEAR Protocol 透過三個特定因素獲得其 AI 加密貨幣分類，而非單一的行銷宣稱。

創始人資歷：Illia Polosukhin 共同撰寫了 "Attention Is All You Need" 論文 於 2017 年，這項研究引入了為 ChatGPT、GPT-4 和現代 AI 奠定基礎的 Transformer 架構。沒有其他 Layer 1 區塊鏈的共同創始人能與 AI 時代背後的技術有如此直接的聯繫。

AI 代理基礎設施： NEAR 將自己定位為 AI 代理的區塊鏈基礎設施——這類軟體程式能夠自主規劃、做出決策並執行操作，無需人類持續監督。隨著 AI 代理的功能日益強大，它們需要快速且低成本的交易基礎設施。NEAR 低於一美分的費用和一秒鐘的最終確認性，正符合這些需求。

NEAR AI 倡議： NEAR 基金會於 2024 年推出了 NEAR AI，這是一項正式計畫，專注於在 NEAR 區塊鏈上構建開源 AI 助手基礎設施。此倡議與 NEAR Protocol 區塊鏈本身不同。它是一個受資助的戰略計畫，而非協議功能。

NEAR 的主要身份仍然是 Layer 1 區塊鏈。AI 分類反映了策略方向以及創辦人的研究背景，而不是該協議的核心功能。

NEAR 代幣與代幣經濟學

NEAR 代幣具有三個核心功能：

• 燃料費：NEAR 上的交易費用約為 0.001 美元，以 NEAR 代幣支付
• 質押 — 將代幣鎖定以支持區塊鏈驗證者網路，以換取收益獎勵的過程 — NEAR 代幣持有者將代幣委託給保護網路的驗證者
• 治理：NEAR 代幣持有者就協定升級提案進行投票

NEAR 在創世時發行了 10 億枚代幣。總供應量每年透過新增代幣發行，大約增加 5%，這些代幣將作為獎勵分配給驗證者和質押者。質押率會有所變動；請查閱 near.org 以取得最新數字，而非依賴任何固定百分比。

部分投資者認為 NEAR 的通貨膨脹供應模型相較於固定或通貨緊縮的代幣設計，會稀釋長期持有者的價值。通貨膨脹的發行資助了網路安全；而這項權衡是否符合特定的投資論點，則取決於個人對驗證者經濟學及長期協議採用的看法。這是一個關於該模型的結構性觀察，而非對未來代幣價格的預測。

什麼是渲染網路 (RNDR/RENDER)?

Render Network 是一個去中心化的 GPU（圖形處理單元）運算市場，GPU 是一種專門用於同時處理數千項平行計算的硬體，使其成為 3D 渲染和人工智慧模型訓練的 iDEAL 選擇。Render Network 本身並非區塊鏈，它是運行在 Solana 之上的應用層，將需要圖形處理能力的客戶與擁有閒置 GPU 硬體的節點運算業者連接起來。

不，Render Network 並非建立在 NEAR Protocol 之上。Render 與 NEAR 沒有任何技術上的關聯。該網路最初在 Ethereum 上推出，隨後於 2023 年根據社群治理投票 RNIP-2 遷移至 Solana。由於這兩個專案都貼有 AI 加密貨幣的標籤，一些讀者因此假設它們共用基礎設施。但它們並非如此。

Render Network 自 2023 年中以來，就將 Solana 作為其底層 區塊鏈。這次從以太坊的遷移是在治理提案 RNIP-2 之後發生的。原因很實際：以太坊的 Gas 費用使得小型 GPU 工作結算在鏈上變得在經濟上效率低下。Solana 較低的交易成本和更快的確認時間，非常適合一個處理數千筆小額工作結算的市場。原本在以太坊上的 RNDR 代幣在遷移後被重新品牌化為 RENDER。

Render Network 由 OTOY 的執行長 Jules Urbach 創立，該公司在好萊塢渲染領域擁有深厚的根基，專為電影和電視製作室開發專業的視覺效果軟體。RNDR 代幣於 2017 年透過 ICO 發行，主網於 2020 年上線。官方網站為 rendernetwork.com。

Render 網路主要用途：

• 3D 渲染，適用於藝術家、動畫師和電影工作室
• AI 模型訓練與推論工作負載
• 開發者與研究人員的一般 GPU 計算任務
• NFT 渲染，在 2021-2022 年間作為早期的驗證應用案例

Render Network 如何利用 GPU 計算

CPU 依序處理複雜任務，就像一位技巧純熟的廚師一次只專心做一道菜。GPU 則像一個有數百名廚師的廚房，每個人同時處理一個較簡單的並行任務。這種並行架構正是 3D 渲染和 AI 訓練所需要的。

Render Network 的市場平台運作包含四個步驟：

["節點運營商透過官方註冊儀表板將閒置的 GPU 硬體連接到 Render 網路。","委託方（渲染動畫幀的藝術家、執行訓練工作負載的 AI 開發人員、處理視覺效果的影視工作室）提交運算工作，並使用 RENDER 代幣支付。","網路根據硬體規格和容量需求，將工作匹配給可用的節點。","工作完成後，節點運營商將收到新鑄造的 RENDER 代幣，作為其執行工作的報酬。"]

對參與成為節點營運商感興趣的 GPU 硬體擁有者，可於 rendernetwork.com 找到完整的設定文件。

Render 網路與 AI：GPU 計算作為 AI 基礎設施

Render Network 與人工智慧 (AI) 的聯繫是直接且具實體性的。用於處理 3D 渲染作業的 GPU 節點，同時也是 AI 公司用來訓練和運行機器學習模型的硬體。為 Render 貢獻 GPU 算力的節點營運者，所提供的運算資源與驅動大型語言模型及 AI 推論管線的資源類型完全相同。

Render 已從其最初專注於 3D 視覺渲染，擴展到 AI 計算工作負載，包括訓練任務、推論任務，以及 GPU 密集型 AI 工作，而這些工作過去需要存取像 AWS 或 Google Cloud 這類的中心化雲端供應商。這項擴展是 Render AI 加密貨幣分類的實質基礎。

與 NEAR 不同，其 AI 分類源於創始人的研究資歷和協議級別的 AI 代理策略，Render 的 AI 分類則源自其產品。GPU 硬體是 AI 模型運行的物理基底。

RENDER 代幣與代幣經濟學

RENDER 代幣的機制運作如下：

["客戶提交 GPU 渲染或運算任務，並以 RENDER 代幣支付。","這些代幣會在任務被接受時被銷毀（永久從流通中移除）。","當節點營運商完成任務時，網路會發行新的 RENDER 代幣。","完成任務的節點營運商將收到這些新鑄造的代幣作為報酬。"]

這與遊樂場代幣的邏輯相似：當您玩遊戲時，代幣會被消耗，但係統會產生新的代幣作為獎勵，發放給提供服務的人。

這種模型被稱為 銷毀並鑄造平衡 (BME) — 這是一種代幣經濟結構，當代幣用於服務時會被永久銷毀，並鑄造新代幣作為支付給服務提供者的報酬。如果對 GPU 算力的需求增長速度快於新代幣的發行速度，則淨供應方向將呈現通貨緊縮。這是對機制的結構性觀察，而非對未來代幣價格的預測。RENDER 的流通供應量會動態變化；在發佈前，請至 CoinGecko 上的 RENDER) 驗證當前數據。

該代幣在以太坊時期被稱為 RNDR。在 2023 年遷移至 Solana 後，品牌更名為 RENDER。RENDER 在 BME 模型下主要作為 GPU 任務支付的效用代幣。請在發布前至 rendernetwork.com 核實是否已引入 RENDER 質押機制，因為此細節在遷移後仍在演進中。

NEAR Protocol 與 Render Network：正面對決

NEAR Protocol 和 Render Network 不屬於同一類別。NEAR 是一個 Layer 1 區塊鏈，它運行自己的獨立網路，並在其自身基礎設施上處理交易。Render Network 是一個 GPU 計算市場，它作為一個應用程式層運行在 Solana 之上，並且不維護自己的區塊鏈。雖然這兩種代幣都出現在 AI 加密貨幣列表中，並且都在 2023 年 AI 牛市期間飆升，但將它們歸類為同等專案會誤解它們各自的作用。

NEAR vs Render：並列比較表

下表比較了 NEAR Protocol 與 Render Network 在架構、代幣機制、市場數據及應用場景契合度等方面的內容。

市場數據截至 [發佈日期]。加密貨幣數據每日變動。在做出任何決定之前，請先在 CoinGecko 上的 NEAR 和 CoinGecko 上的 RENDER 核實目前數據。

NEAR 對比 Render：代幣經濟學比較

NEAR 和 RENDER 採用相反的供應模型。NEAR 的代幣供應量每年透過新發行增長約 5%。RENDER 的供應量則根據銷毀的 GPU 任務與作為獎勵鑄造的代幣比例而收縮或擴張，這種需求驅動的動態在結構上與 NEAR 的固定通膨率不同。

NEAR 的 10 億枚代幣創世供應量每年約成長 5%。新發行代幣用於資助驗證者獎勵和協定金庫。供應軌跡持續向上。

RENDER 的供應量是動態的。每個 GPU 工作會在提交時燒毀代幣，並在完成時鑄造代幣。在高需求下，燒毀的代幣會多於鑄造的代幣，從而減少流通供應量。目前的數字會隨著每個工作週期而變化；請在 RENDER on CoinGecko.) 驗證即時數據。

市場數據截至 [發佈日期]。這些供應動態是各個模型的結構性特徵，而非對未來代幣價格的預測。

有些投資者認為 NEAR 的通貨膨脹模型是一種稀釋因素；其他人則認為驗證者獎勵機制是網路安全所必需的成本。有些人覺得 Render 的 BME 模型作為一種需求驅動的供應機制很有吸引力。這些是值得理解的結構性差異，而非哪個模型更優越的結論。

NEAR vs Render：哪個對 AI 更好？

NEAR 協議與 Render 網路皆被歸類為 AI 加密貨幣，但它們在技術堆疊中的 AI 關聯運作於不同的層級。

NEAR 的 AI 角色定位於協議與基礎設施層。 NEAR 將自身定位為 AI 代理用以執行金融交易、存取鏈上數據並與去中心化服務互動的區塊鏈。聯合創辦人 Polosukhin 作為 Transformer 架構論文的作者之一，為其提供了其他 Layer 1 無法比擬的學術淵源。NEAR AI 計劃透過資助開源開發來支持這一市場定位。

Render 的 AI 角色處於運算和硬體層。Render Network 上的 GPU 節點是 AI 公司用於訓練模型和執行推論的實體硬體。更多的 AI 訓練需求意味著更多提交給 Render 的 GPU 作業，燃燒更多 RENDER 代幣，以及更緊縮的流通供應量。

一個 AI 應用程式可以將 NEAR 作為其區塊鏈交易層，而其模型則運行在 Render 加速的 GPU 計算之上。它們處於同一個 AI 基礎設施體系中的不同層級。一個負責鋪設道路；另一個則建造驅動其上車輛的引擎。

AI 需求增長帶來更直接的好處：更多的 AI 活動創造了更多的 GPU 工作需求和更多的代幣銷毀。NEAR 在策略上受益更多：AI 的採納證明了對於快速、低成本的區塊鏈基礎設施的需求，以支援自主代理活動。

風險與競爭格局

NEAR Protocol 和 Render Network 面臨著反映其在技術堆疊中不同地位的不同結構性風險。

NEAR Protocol 風險：

• Layer 1 競爭：NEAR 與以太坊（主導的智能合約平台）、Solana（速度和費用競爭）、Avalanche（子網架構）、Polkadot（多鏈架構）、Aptos 以及 Sui 競爭
• 通貨膨脹代幣模型：若質押需求未能吸收新增供應，約 5% 的年發行量將稀釋現有持有人
• 未經證實的 AI 代理採用：NEAR 的 AI 定位是策略性且具前瞻性的；AI 代理的使用案例尚未產生顯著的交易量
• AI 加密貨幣競爭：在專門的 AI 區塊鏈領域，NEAR 與包括 Fetch.ai、SingularityNET 和 Bittensor 在內的項目競爭

Render Network 風險：

• Solana 依賴性：Render 的基礎設施依賴於 Solana 的運行時間、費用結構和治理決策
• GPU 算力競爭：Akash Network、io.net 以及中心化雲端服務商（AWS、Google Cloud、Microsoft Azure）都在競爭同一個市場
• BME 模型對需求的依賴：只有當 GPU 任務需求超過代幣鑄造速度時，通貨緊縮的供應效應才會顯現
• 市場集中度風險：AI 算力的採用可能會集中在少數大型供應商手中，而不是分佈在去中心化網路中

本文不構成投資建議。於做出投資決定前，請諮詢專業財務顧問。

NEAR vs Render：你該如何選擇？

NEAR 與 RENDER 的選擇，取決於您作為用戶或投資者的定位。由於這兩項專案服務的宗旨不同，彼此並非直接競爭關係。

如果您是 dApp 開發者或 DeFi 構建者，NEAR Protocol 與您的技術需求高度契合。它提供 Layer 1 基礎設施，並具備 Rust 和 AssemblyScript 開發工具、用於擴展性的 Nightshade 分片技術、低廉的交易費用，以及透過 Aurora 為以太坊原生開發者提供的 EVM 相容性。

如果您是 3D 美術師、動畫師或電影工作室，Render Network 將與您的工作流程完美契合。GPU 計算任務在 Solana 上結算，並以 RENDER 作為支付層，而全球的節點營運商則提供隨需應變的渲染算力。

對於關注 Layer 1 區塊鏈採用和 AI 代理基礎設施的投資者而言，NEAR 的定位被認為具有相關性，尤其考量到其共同創辦人 Polosukhin 的 Transformer 研究背景、積極推動的 NEAR AI 計劃，以及 NEAR 在高頻交易代理方面的費用及速度表現。

對於投資理論聚焦於 AI 運算需求增長的投資者來說，有些人認為 Render 的 BME 模型具有參考價值。更多的 AI 訓練需求會從結構上增加 RENDER 代幣的銷毀量，從而在高需求環境下緊縮流通供應量。

**關於同時持有的說明：**由於 NEAR 和 Render 並非直接競爭對手，且運作於技術棧的不同層級，部分投資者將兩者視為互補的 AI 相關部位而同時持有。NEAR 提供基礎設施層；Render 則提供運算層。

投資免責聲明：本文不構成投資建議。加密貨幣投資具有顯著風險，包括本金損失的可能性。過往表現不代表未來結果。在做出任何投資決定前，請諮詢合格的財務專業人士。

常見問題

NEAR Protocol 和 Render Network 之間有什麼區別？

NEAR Protocol 是一個 Layer 1 區塊鏈，它運行自己的獨立網路，並託管去中心化應用程式、DeFi 協議，以及 AI 代理程式。Render Network 是一個去中心化 GPU 計算市集，它運行在 Solana 之上。它們屬於不同的類別：一個是基礎設施，另一個是在他人基礎設施上建構的應用程式市集。

Render Network 是否建構在 NEAR Protocol 上？

Render Network 並非建立在 NEAR Protocol 之上，與 NEAR 沒有任何技術上的關聯。Render 最初在 Ethereum 上運作，並於 2023 年遵循治理投票 RNIP-2 遷移至 Solana。由於兩個代幣都帶有 AI 加密貨幣的標籤，一些用戶會假設它們共用基礎設施。事實並非如此。Render 運行於 Solana；NEAR Protocol 運行其自己的獨立區塊鏈。

Render Network 使用哪種區塊鏈？

Render 網路自 2023 年年中以來，便以 Solana 作為其底層 區塊鏈。在此之前，它在以太坊上運行。這次遷移透過社群治理投票 RNIP-2 獲得批准，主要原因是乙太坊的高額 Gas 費用，導致小型 GPU 工作結算在經濟上效率低下。遷移之後，該代幣從 RNDR 更名為 RENDER。

NEAR Protocol 是否為權益證明（Proof of Stake）？

是的。NEAR Protocol 使用權益質押證明 (Proof of Stake) 結合 Nightshade 分片技術 (Nightshade Sharding) 作為其共識與擴展架構。驗證者鎖定 NEAR 代幣作為抵押品，以獲得驗證交易的權利。將代幣委託給驗證者的質押者，可獲得約 5% 年度代幣增發量的一部分作為獎勵。

為什麼 Render 遷移到 Solana？

Render 於 2023 年透過治理投票 RNIP-2 從以太坊遷移到 Solana，原因是以太坊的 Gas 費用使得小型 GPU 任務結算在經濟上不可行。一項價值僅幾美元的渲染任務，其產生的 Gas 費用可能會超過在以太坊上的任務價值。Solana 較低的交易成本和更快的確認時間，更適合需要持續結算數千個小型 GPU 任務的市場。

NEAR Protocol 有何獨特之處？

NEAR 與其他 Layer 1 區塊鏈相比，具備三個顯著特色。首先，夜影分片 (Nightshade Sharding) 技術透過平行處理交易，讓網路能夠實現大規模擴展。其次，聯合創辦人 Illia Polosukhin 是《Attention Is All You Need》Transformer 論文的共同作者，而該研究正是 ChatGPT 及現代人工智慧 (AI) 的核心技術，這使 NEAR 與 AI 的學術根基有著直接聯繫。第三，NEAR 致力於成為自主 AI 代理 (Autonomous AI Agents) 的基礎設施，並有 2024 年推出的 NEAR AI 計畫作為強力後盾。

NEAR Protocol 的用途是什麼？

NEAR 協議託管了跨多個類別的智能合約和去中心化應用程式：用於借貸、借閱和交易的 DeFi 協議；在鏈上自主運行的 AI 代理程式；NFT 鑄造和市場；以及透過 Rainbow Bridge 進行的跨鏈資產轉移。開發者在 NEAR 上使用 Rust 或 AssemblyScript 構建 Web3 應用程式，而以太坊原生項目可以透過 Aurora 層進行部署。

您可以質押 RNDR 代幣嗎？

NEAR 代幣可以質押給驗證者，以從約 5% 的年發行量中賺取質押獎勵。RENDER 主要作為「燃燒鑄造均衡」(Burn-and-Mint Equilibrium) 模型下的 GPU 工作付款效用代幣。客戶燒毀 RENDER 以支付工作費用，而節點營運商則收到新鑄造的 RENDER 作為付款。發布前，請在 rendernetwork.com 確認目前的 RENDER 質押機制，因為這在遷移後可能已有所演變。

結論

NEAR Protocol 打造了基礎設施層；Render Network 則驅動著運算層。一個負責造路，另一個則打造驅動道路上車輛的引擎。它們共享 AI 加密貨幣標籤，但獲得該標籤的機制卻截然不同。NEAR 透過其創辦人的 Transformer 研究以及為 AI 代理人打造區塊鏈的定位而獲得此標籤；Render 則是因為提供了 AI 模型實際運行所需的 GPU 硬體而獲得。

如需目前的價格與市場數據，請瀏覽 NEAR 在 CoinGecko) 和 RENDER 在 CoinGecko.)。有關協議的詳細資訊，請參閱 NEAR Protocol 官方網站 和 Render Network 官方網站。