DePIN на Solana: руководство по заработку криптовалюты

DePIN на Solana относится к децентрализованным сетям физической инфраструктуры, которые используют программы Solana и токен-стимулы для координации таких ресурсов, как беспроводное покрытие, вычисления на GPU, картографические данные или хранилище. Helium и Render часто упоминаются, потому что они перенесли часть своей блокчейн-активности на Solana, но их решения не доказывают, что Solana универсально превосходит конкурентов для любой нагрузки DePIN.

В этом руководстве объясняется модель DePIN, причины, по которым некоторые проекты используют Solana, приводятся примеры проектов из среза исходных данных за 2024–2025 годы, модели участия, а также технические, аппаратные, нормативные и токен-риски, которые следует оценить читателям.

Содержание

• Что такое DePIN?
• Как работает DePIN
• Почему некоторые DePIN-проекты используют Solana
• Миграция Helium
• Примеры выбранных DePIN-проектов
• Как люди участвуют
• Риски и проблемы
• Перспективы на будущее
• Часто задаваемые вопросы
• Контрольный список для оценки

Что такое DePIN? Сектор криптовалюты, превращающий физическую инфраструктуру в общую сеть

DePIN расшифровывается как децентрализованные сети физической инфраструктуры (Decentralized Physical Infrastructure Networks). Проекты DePIN используют токен-стимулы на базе блокчейна для координации действий частных лиц, которые предоставляют реальные физические ресурсы, включая покрытие беспроводной связи, вычислительную мощность GPU, данные картографирования уличного уровня и хранение данных, получая взамен вознаграждения в криптовалюте.

Термин был предложен аналитиком Messari Сами Кассабом в конце 2022 года в рамках ежегодного отчета Messari Crypto Theses,), где он заменил прежние названия, такие как TIPIN (Token Incentivized Physical Infrastructure Networks) и MachineFi. Смена названия имела значение: она дала сектору единую идентичность, вокруг которой смогли объединиться исследователи и инвесторы.

В рамках Web3 DePIN занимает особую позицию. DeFi (децентрализованные финансы) децентрализовали финансовый уровень: кредитование, торговлю, получение дохода. NFT децентрализовали цифровое владение. DePIN децентрализует уровень физической инфраструктуры, от которого зависят интернет и подключенные устройства: беспроводные сети, картографические системы, вычислительные сети и узлы хранения данных.

Предполагаемая ценность DePIN заключается в том, чтобы позволить распределенным участникам поставлять инфраструктуру наравне с традиционными телекоммуникационными, облачными и картографическими провайдерами. Будет ли эта модель дешевле, устойчивее или полезнее, зависит от реального спроса клиентов, качества покрытия, экономики участников, управления и нормативных требований.

DePIN против DeFi: прямое сопоставление

Различие имеет значение не только в определениях. Доходность в DeFi проистекает из финансовой деятельности; участник DePIN зарабатывает токены, физически развертывая оборудование и обслуживая реальных пользователей. DeFi не требует физических действий для участия; DePIN требует установки хотспота, видеорегистратора или подключения GPU. И риск в DeFi в основном сосредоточен ончейн, в то время как DePIN добавляет сами инвестиции в оборудование, вопрос о том, будут ли платящие пользователи действительно использовать сеть, и сложность регулирования физической инфраструктуры в разных юрисдикциях.

Устройства Интернета вещей (IoT), включая датчики, трекеры активов и мониторы окружающей среды, иллюстрируют один из возможных вариантов использования DePIN. Сможет ли децентрализованная сеть конкурировать с традиционными операторами, зависит от покрытия, надежности, регулирования, совместимости устройств и платежеспособного спроса; более низкую стоимость не следует принимать как должное.

Как работает DePIN: токен-стимулы, физическое оборудование и цикл вознаграждения

Сети DePIN работают через трехчастный механизм: физический вклад, ончейн-верификация и автоматическое распределение токенов. Понимание того, как соединяются эти три элемента, объясняет, почему DePIN отличается от любого предыдущего криптосектора и почему архитектура Solana эффективно его поддерживает.

Основной цикл DePIN: предоставление ресурсов, получение токенов

Цикл вознаграждения DePIN состоит из четырех этапов: участник развертывает оборудование или предоставляет физический ресурс; сеть подтверждает этот вклад ончейн; смарт-контракты (называемые программами на Solana) автоматически распределяют токены пропорционально вкладу; и эти токены можно хранить, обменивать или использовать внутри сети для оплаты услуг.

Рассмотрим конкретный пример на примере картографической сети Hivemapper. Водитель устанавливает видеорегистратор Hivemapper в свой автомобиль и ездит по своим обычным ежедневным маршрутам. Видеорегистратор автоматически захватывает уличные изображения с геопривязкой. Когда отснятый материал соответствует стандартам качества, ончейн-программа Hivemapper переводит токены HONEY на кошелек водителя. Верификация и распределение вознаграждений могут быть автоматизированы, но каждая сеть по-прежнему зависит от своего программного обеспечения, контроля качества данных, управления, процесса разрешения споров и правил использования оборудования.

Упрощенный цикл стимулирования DePIN работает следующим образом:

1. Участники предоставляют физические ресурсы, такие как покрытие, вычислительная мощность или картографические данные
2. Механизм доказательства оценивает вклад
3. Правила сети могут распределять токены или кредиты за выполненную работу
4. Увеличение числа участников может расширить емкость, но также может привести к размыванию вознаграждений
5. Спрос со стороны платящих клиентов должен расти, чтобы модель обслуживания оставалась устойчивой
6. Цены на токены и доходность участников могут падать даже при расширении физического покрытия

Большинство токенов DePIN также имеют экономику на стороне предложения: графики эмиссии, которые со временем сокращают выпуск токенов, и механизмы сжигания, привязанные к использованию услуг. По мере того как все больше пользователей оплачивают услуги через токен сети, предложение сокращается, а спрос растет, что напрямую связывает реальную полезность с токеномикой.

Программы Solana могут автоматизировать части проверки доказательств и распределения вознаграждений. Они не устраняют зависимость от оборудования, оракулов, управления, разработчиков ПО, правил качества данных или разрешения споров.

Доказательство физической работы и доказательство покрытия: как проверяются вклады

Доказательство физической работы (Proof of Physical Work, PoPW) — это класс криптографических методов верификации, которые сети DePIN используют для подтверждения того, что поставщик оборудования действительно предоставил реальную услугу, а не просто заявил об этом. Без PoPW система вознаграждения токенами была бы уязвима для манипуляций: недобросовестный участник мог бы заявить о беспроводном покрытии из шкафа и собирать токены, никого не обслуживая.

PoPW — это не единый протокол. Разные сети DePIN внедряют его по-разному в зависимости от того, что именно они проверяют:

Proof of Coverage (PoC) — это специфическая реализация PoPW в сети Helium. Соседние хотспоты передают радиочастотные запросы, подтверждающие их заявленное местоположение. Хотспот, размещенный там, где ни одно соседнее устройство не может подтвердить его покрытие, не проходит проверку PoC и не получает вознаграждение. Этот механизм делает систему вознаграждений Helium надежной, а не уязвимой для манипуляций.

PoPW — это то, что делает DePIN фундаментально отличным от DeFi (где для получения дохода не требуется никаких физических действий) и от традиционного IoT (в котором отсутствует уровень экономического стимулирования операторов устройств). Сочетание физического вклада, криптографической проверки и автоматического распределения токенов является инновацией, которую DePIN привносит как в криптосектор, так и в рынки физической инфраструктуры.

Почему некоторые DePIN-проекты используют Solana

Некоторые DePIN-проекты используют Solana, так как ее транзакционные издержки обычно невысоки, она может обрабатывать частые ончейн-события и предлагает развитые кошельки, площадки с ликвидностью и инструменты для разработчиков. Эти преимущества необходимо сопоставлять с рисками, связанными с архитектурой сети, децентрализацией, надежностью и концентрацией экосистемы.

Преимущества архитектуры Solana для сетей физической инфраструктуры

Solana обрабатывает более 65 000 транзакций в секунду (TPS) при средних комиссиях около 0,00025 доллара США, согласно документации Solana Foundation. Для сетей DePIN эти цифры — не абстрактные показатели. Это разница между системой микровознаграждений, которая экономически эффективна, и той, которая таковой не является.

Для сети DePIN, которая фиксирует множество вкладов или событий вознаграждения, стоимость транзакции и пропускная способность могут существенно повлиять на ее архитектуру. Точные сравнения меняются в зависимости от пакетной обработки, сжатия, активности сети, использования уровня 2 и того, фиксируется ли каждое событие ончейн, поэтому фиксированные примеры стоимости за платеж не следует считать актуальными на текущий момент.

Анатолий Яковенко, сооснователь Solana, разработал Proof of History (PoH) специально для обеспечения высокой пропускной способности и упорядоченной во времени обработки транзакций. PoH — это криптографический механизм, который создает проверяемую последовательность меток времени, функционируя как механизм верифицируемого упорядочивания внутри архитектуры Solana. Вместо того чтобы требовать от каждого узла сети достижения консенсуса по текущему времени перед обработкой транзакций, PoH позволяет сети обрабатывать события в проверенной последовательности без этих накладных расходов на координацию.

Для сетей DePIN такая последовательность временных меток важна, потому что вклады в виде физической работы по своей сути упорядочены во времени. Подтверждение покрытия хотспотом, километр видео с регистратора, завершенная задача рендеринга на GPU — все это имеет временной контекст. PoH позволяет Solana записывать эти вклады последовательно и в большом масштабе без скачков комиссий, которые преследуют Ethereum в периоды высокой активности. Solana сочетает PoH с системой валидаторов Proof of Stake, поэтому она не является блокчейном на базе Proof of Work. PoH — это инновация для эффективности консенсуса, а не механизм майнинга.

Проекты на Solana могут интегрироваться с нативными кошельками Solana, площадками ликвидности и инструментами разработки на базе Rust. Доступность, количество пользователей, листинги и качество интеграции варьируются в зависимости от проекта и юрисдикции.

Solana против Ethereum и других блокчейнов для DePIN: прямое сравнение

В таблице ниже сравниваются Solana, Ethereum, Polygon и Cosmos по параметрам, наиболее важным для рабочих нагрузок DePIN. Ethereum предлагает более сильную децентрализацию и самое большое сообщество разработчиков в блокчейн-индустрии, но его структура комиссий и пропускная способность делают высокочастотное распределение микровознаграждений экономически нецелесообразным без решений уровня 2.

Сравнение блокчейнов для рабочих нагрузок DePIN, ключевые показатели по состоянию на 2024 год

Это качественное сравнение. Прежде чем выбирать инфраструктуру, проверьте текущие комиссии, мощность, надежность и допущения по безопасности.

Filecoin, децентрализованная сеть хранения данных, работающая на собственном специализированном блокчейне, является одним из крупнейших проектов DePIN по рыночной капитализации и демонстрирует, что DePIN — это общесекторальное явление, не ограниченное только Solana. Akash Network, построенная на экосистеме Cosmos, предлагает децентрализованные облачные вычисления, сопоставимые с Render Network, что иллюстрирует наличие конкуренции в категории вычислительных DePIN за пределами сети Solana.

Аргументы в пользу Solana для рабочих нагрузок DePIN специфичны: экономика комиссий и пропускная способность при масштабировании. Ethereum и другие сети предлагают иные компромиссы в области безопасности, децентрализации, инструментов и исполнения. Для проектов, распределяющих множество мелких вознаграждений, профиль комиссий и пропускной способности Solana может быть полезен, но пригодность зависит от архитектуры проекта и устойчивости к рискам. Миграции Helium и Render являются примерами таких компромиссов для конкретных проектов, а не доказательством того, что аналогичное решение подходит для каждой сети DePIN.

Миграция Helium: почему Helium выбрал Solana

Сеть Helium работала на собственном специально созданном блокчейне уровня 1 с 2019 года до апреля 2023 года. Сеть выросла до сотен тысяч хотспотов по всему миру, и этот рост выявил пределы эксплуатации автономного чейна.

Что делает Helium: Helium децентрализует инфраструктуру беспроводных сетей. Участники приобретают и развертывают хотспоты Helium — небольшие радиоустройства, обеспечивающие беспроводное покрытие большой дальности с использованием LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), энергоэффективного протокола беспроводной связи, разработанного для подключения устройств IoT, а также сотовое покрытие 5G для мобильных пользователей. В обмен на подтвержденное покрытие участники зарабатывают HNT (Helium Network Token), который можно конвертировать в Data Credits, расходуемые платными пользователями для передачи данных через сеть.

Почему Helium создал собственный чейн: Когда Helium запустился в 2019 году, ни один существующий блокчейн не мог удовлетворить его специфические требования: высокую частоту транзакций для подтверждения покрытия, низкие комиссии для распределения микровознаграждений и специально разработанную модель токенов. Создание автономного чейна дало Helium полный контроль, но также создало закрытую экосистему. Участникам требовались специальные кошельки Helium, токен имел ограниченную ликвидность DEX, а разработчикам приходилось изучать уникальную среду программирования с минимумом переносимых навыков.

Проблема масштабирования: По мере роста сети Helium ограничения накапливались. Экономика валидаторов в сети Helium привлекала недостаточно участников, что вызывало вопросы к надежности. Токен имел низкую ликвидность за пределами специализированных бирж. Каждую новую функцию приходилось создавать с нуля, а не компоновать из существующей инфраструктуры.

Решение о миграции: Сообщество Helium утвердило предложения по улучшению Helium (HIP) в конце 2022 года, что привело к миграции на Solana в апреле 2023 года. Решение было продиктовано конкретными, документально подтвержденными факторами: пропускная способность Solana более 65 000 TPS позволяла обрабатывать объем транзакций Helium без нагрузки на комиссии; кошелек Phantom предоставил участникам Helium немедленный доступ к кошельку, которым уже пользуются миллионы; HNT стал токеном стандарта SPL (нативный токен Solana), что сделало его доступным в протоколах DeFi и на биржах Solana; а экосистема разработчиков Solana открыла Helium доступ к инженерам, знакомым с разработкой программ на базе Rust.

Что показывает миграция: Проект, управляющий собственным блокчейном, решил перенести функции блокчейна на Solana после процесса управления. Сеть Render приняла аналогичное решение в 2023 году, перейдя с Ethereum на Solana, назвав низкие комиссии и более быстрый расчет основными факторами. Два крупнейших DePIN-проекта мигрировали на Solana по заявленным техническим и экономическим причинам; эти доказательства специфичны для данных проектов, а не являются универсальным рейтингом блокчейнов. После миграции статистика сети Helium отслеживается через Helium Explorer, где текущее количество хотспотов и активность сети можно проверить в режиме реального времени.

Выбранные DePIN-проекты на Solana: Снимок источников 2024–2025 гг.

Экосистема Solana DePIN охватывает пять основных категорий физической инфраструктуры: беспроводные сети, вычисления на GPU, картография на уровне улиц, децентрализованное хранение данных и точный GPS. Тремя наиболее устоявшимися проектами являются Helium Network, Render Network и Hivemapper.

Последнее обновление: май 2024 г. Метрики сети часто меняются. Проверяйте актуальные цифры на официальных панелях мониторинга каждого проекта.

Выбранные примеры DePIN и исторические метрики сети из снимка источников 2024 года

Источник: Официальная документация проектов и реестр секторов DePINscan. Проверяйте текущие показатели масштаба сети на панелях мониторинга каждого проекта перед принятием решения об участии.

Helium Network (HNT): Децентрализованная беспроводная инфраструктура

Helium Network децентрализует беспроводную связь дальнего действия через две параллельные сети: сеть покрытия IoT на базе LoRaWAN и мобильную сеть 5G, обе из которых координируются с помощью токен-стимулов на Solana.

Сеть IoT от Helium использует LoRaWAN — беспроводной протокол дальнего действия с низким энергопотреблением, разработанный специально для подключения устройств IoT, что делает его хорошо подходящим для таких приложений, как отслеживание активов, датчики окружающей среды и инфраструктура умного города. Участники развертывают хотспоты Helium (небольшие радиоустройства; одобренное оборудование см. в официальной документации Helium) для обеспечения беспроводного покрытия. Сеть проверяет подлинность покрытия с помощью алгоритма Proof of Coverage (PoC): соседние хотспоты опрашивают друг друга для подтверждения их физического местоположения и охвата сигнала, а успешные подтверждения фиксируются в блокчейне Solana. Это предотвращает мошеннические требования наград от хотспотов, размещенных в местах, где нет реальных пользователей.

Helium работает с двухтокеновой структурой. HNT — это основной токен, главная единица стоимости в сети. IOT — это саб-токен, специфичный для сети LoRaWAN IoT, а MOBILE — саб-токен для сотовой сети 5G. Участники зарабатывают саб-токен, соответствующий их типу сети, который можно конвертировать в HNT. Покупатели беспроводных данных платят с помощью Data Credits, которые сжигаются из предложения HNT, создавая прямую связь между использованием сети и сжатием предложения токенов.

Согласно Helium Explorer, по состоянию на середину 2024 года у Helium были сотни тысяч активных хотспотов по всему миру. Проверяйте текущие цифры непосредственно в Helium Explorer, так как размер сети меняется в зависимости от активности участников.

Render Network (RENDER): Децентрализованные вычисления на GPU

Распределенные вычисления также пересекаются с ИИ-агентами на Solana, особенно когда агентам нужен доступ к моделям, логическому выводу или внешним вычислениям. Инфраструктурную сеть и любой связанный с ней токен все равно следует оценивать отдельно.

Вычислительная мощность GPU (графического процессора) обеспечивает рендеринг 3D-графики, обучение моделей AI/ML и рабочие нагрузки визуальных вычислений. Render Network распределяет эти вычислительные мощности через децентрализованную сеть владельцев GPU, напрямую связывая поставщиков оборудования с создателями и разработчиками, которым нужна вычислительная мощность.

Спрос на вычисления на GPU способствовал появлению альтернатив централизованным облачным провайдерам, включая распределенные сети, такие как Render. Относительная цена, мощность, надежность и пригодность каждого провайдера меняются со временем, и их следует сравнивать для конкретной рабочей нагрузки. Владельцы GPU — от частных лиц с игровым оборудованием до дата-центров с простаивающими мощностями — подключаются к сети через официальную платформу Render Network и обрабатывают задачи по рендерингу и вычислениям, представленные создателями контента и разработчиками ИИ.

Участники зарабатывают токены RENDER (проведен ребрендинг из RNDR после миграции на Solana в 2023 году) за выполненные задания. Заказчики заданий платят в RENDER, что делает токен расчетной единицей для вычислительных услуг, а не спекулятивным активом, оторванным от базовой полезности. Render перешел с Ethereum на Solana, сославшись на более низкие комиссии за транзакции и более быстрый расчет в качестве основных драйверов, что перекликается с аргументацией Helium и укрепляет позицию Solana как практичной базы для рабочих нагрузок DePIN.

Render иногда классифицируют как ИИ-токен, а не как DePIN-токен. Обе формулировки верны, но DePIN является более точной: Render децентрализует физическое оборудование GPU с помощью токен-стимулов, что является определяющей характеристикой сектора.

Hivemapper (HONEY): Децентрализованная картография уровня улиц

Hivemapper децентрализует данные картографии уровня улиц, напрямую конкурируя с Google Street View и HERE Maps, платя отдельным водителям за сбор и проверку геопривязанных изображений дорог с помощью специально созданного видеорегистратора.

Участники приобретают видеорегистратор Hivemapper, устанавливают его в свой автомобиль и ездят по своим обычным маршрутам. Видеорегистратор автоматически захватывает изображения и загружает их в сеть. Ончейн-программа Hivemapper проверяет качество изображений, точность GPS и то, представляет ли сегмент дороги новое или обновленное покрытие, прежде чем распределять токены HONEY на кошелек Solana участника. По состоянию на начало 2024 года участники Hivemapper нанесли на карту десятки миллионов километров дорог по всему миру, согласно панели мониторинга сети Hivemapper.). Проверяйте текущие цифры на панели мониторинга, так как покрытие постоянно расширяется.

Hivemapper — это нативный проект Solana, созданный на Solana с нуля, а не появившийся в результате миграции. Это делает его прямым выражением привлекательности Solana для разработчиков DePIN, выбравших этот блокчейн с самого начала. Покупатели картографических данных, включая логистические компании, разработчиков автономных транспортных средств и муниципальные власти, платят за доступ к карте Hivemapper, создавая реальный доход, который проходит через токен-модель сети независимо от спекулятивной стоимости токена.

Перспективные DePIN-проекты на Solana, за которыми стоит следить

Помимо трех флагманских сетей, по состоянию на 2024–2025 годы ряд DePIN-проектов на Solana, находящихся на ранних стадиях развития, выстраивают дополнительные категории инфраструктуры. Эти проекты сопряжены с более высоким риском, чем устоявшиеся сети:

• io.net: Распределённая сеть GPU-вычислений, агрегирующая неиспользуемые GPU из дата-центров и у отдельных операторов; нативный токен IO
• GEODNET: Инфраструктура высокоточной GPS-навигации; участники развёртывают опорные станции GNSS (глобальная навигационная спутниковая система), которые повышают точность GPS для сельского хозяйства, геодезии и приложений для автономных транспортных средств; нативный токен GEOD
• Nosana: Децентрализованная вычислительная сеть, ориентированная на CI/CD (непрерывная интеграция и развёртывание) для команд разработчиков ПО; нативный токен NOS
• Pollen Mobile: Децентрализованная сеть покрытия мобильной связи 5G; участники развёртывают радиоборудование и зарабатывают токены за подтверждённое сотовое покрытие

Как люди участвуют в DePIN на Solana

Существует три основных способа участия в DePIN на Solana: как аппаратный контрибьютор, получающий вознаграждение в токенах за предоставление физических услуг; как токен-инвестор, получающий доступ к токенам DePIN-проектов; или как разработчик, создающий новые DePIN-протоколы на базе стека Solana для разработки.

Вариант 1: Оценка экспозиции к токенам DePIN

Для инвестирования в токены DePIN на Solana вам понадобится Solana-совместимый кошелек и доступ к централизованной бирже либо к децентрализованной бирже (DEX) на базе Solana.

Данный контент предназначен исключительно в информационных целях и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции в криптовалюты, включая токены DePIN, несут значительный риск потери средств. Проводите собственное исследование и проконсультируйтесь с квалифицированным финансовым консультантом перед принятием каких-либо инвестиционных решений.

Шаги для доступа к токенам DePIN:

1. Создайте кошелек Solana. Phantom — самый популярный кошелек Solana, поддерживающий все SPL-токены, включая HNT, RENDER и HONEY.
2. Приобретите SOL. Вам нужен SOL для оплаты комиссий за транзакции и для обмена на токены DePIN на децентрализованных биржах Solana (DEX). SOL доступен на большинстве крупных централизованных бирж.
3. Получите доступ к токенам DePIN на биржах. Токены DePIN, такие как HNT, RENDER и HONEY, доступны на крупных централизованных биржах (Coinbase, Binance, Kraken), а также на децентрализованных биржах Solana (DEX), включая Jupiter (jup.ag) и Raydium. Указанные здесь биржи служат только для информационных целей. Мы не поддерживаем ни одну конкретную биржу. Доступность на биржах зависит от юрисдикции, поэтому перед использованием убедитесь, что ваша юрисдикция разрешает доступ.
4. Поймите, что делает каждый токен. HNT функционирует как сетевая валюта и токен управления Helium; RENDER — это токен оплаты вычислительных услуг для Render Network; HONEY — это токен вознаграждения за вклад и доступа к данным Hivemapper. Каждый токен имеет функциональную полезность в своей сети, помимо любой спекулятивной рыночной стоимости.
5. Отслеживайте сетевые метрики, а не только цену. Отслеживайте количество активных точек доступа, пройденные километры и использование GPU как показатели состояния сети, а не полагайтесь только на цену токена.

Вариант 2: Предоставьте оборудование и получайте вознаграждения DePIN

Аппаратный вклад — это самая прямая форма участия в DePIN. Вы развертываете физическое устройство, и сеть платит вам токенами за услугу, которую предоставляет это устройство. Представленный снимок описал пути для аппаратных участников для Helium, Hivemapper и Render/io.net. Текущую доступность для подключения, соответствие требованиям и региональные ограничения необходимо уточнять у каждого проекта.

Фактический доход от предоставления аппаратных ресурсов DePIN существенно варьируется в зависимости от спроса на покрытие сети, стоимости токенов, количества конкурирующих участников в той же географической зоне и других факторов. Прошлые показатели работы сети не гарантируют будущих доходов.

Шаги по предоставлению оборудования:

1. Выберите сеть, соответствующую вашим ресурсам. Helium подходит для участников в районах с низким существующим покрытием. Hivemapper подходит для людей, которые регулярно водят автомобиль. Render и io.net подходят владельцам мощных GPU (обычно карт серии NVIDIA RTX с достаточным объемом VRAM).
2. Изучите требования к оборудованию и общую стоимость. Цены на устройства, доставка, установка, электропитание, обслуживание, подключение и минимальные спецификации меняются. Проверьте полную текущую стоимость у официального проекта перед покупкой оборудования.
3. Настройте кошелек Solana. Phantom wallet является стандартом для получения вознаграждений за вклад. Заработанные токены автоматически поступают на этот кошелек после подтверждения вкладов.
4. Пройдите онбординг для выбранной вами сети. Каждая сеть имеет свой процесс онбординга: Helium требует регистрации точки доступа (hotspot) и размещения антенны; Hivemapper требует сопряжения видеорегистратора (dashcam) и регистрации маршрута; Render требует регистрации GPU и сжигания токенов RENDER для присоединения к очереди операторов узлов.
5. Отслеживайте вклады через панель управления каждой сети. Helium предоставляет карты покрытия и отслеживание вознаграждений; Hivemapper показывает пройденные километры и заработанные HONEY; Render предоставляет историю выполнения заданий и заработок токенов.

Для операторов хотспотов Helium: правила использования радиочастотного спектра различаются в зависимости от юрисдикции. Перед покупкой оборудования убедитесь, что ваше местное законодательство разрешает развертывание частот LoRaWAN.

Вариант 3: Создание DePIN-проекта на Solana

Среда разработки Solana специально создана для высокочастотных, низкостоимостных ончейн-программ, которые необходимы для распределения наград DePIN. Разработчики начинают с программ Solana на основе Rust и фреймворка Anchor, который предоставляет структурированную основу для написания и развертывания логики распределения токенов DePIN.

Ключевые архитектурные решения для протокола DePIN на Solana:

1. Определите физический ресурс, который децентрализует ваша сеть, и механизм доказательства (proof mechanism), подтверждающий подлинность вклада
2. Разработайте программу распределения токенов на Rust с использованием фреймворка Anchor; Anchor абстрагирует значительную часть сложности низкоуровневого программирования Solana и является стандартным фреймворком для разработки DePIN-проектов на Solana
3. Используйте открытый исходный код Helium в качестве практического примера того, как крупномасштабный DePIN-проект структурирует свои ончейн-программы
4. Ознакомьтесь с документацией для разработчиков Solana, чтобы получить информацию о полной среде разработки, включая Solana CLI и процесс развертывания программ

Фонд Solana поддерживает активные грантовые программы для разработчиков, создающих проекты на базе Solana, включая инфраструктурные проекты, ориентированные на DePIN. Инвестиции Solana в физическое оборудование выходят за рамки протоколов DePIN: инициатива Solana Mobile, в рамках которой был выпущен смартфон Saga со встроенным крипто-нативным аппаратным модулем безопасности, свидетельствует о более широком стремлении Фонда объединить блокчейн с реальным миром.

Риски и вызовы DePIN на Solana

DePIN на Solana сопряжен с пятью категориями рисков, которые участники — будь то поставщики оборудования, инвесторы в токены или разработчики — должны понимать, прежде чем вкладывать капитал или ресурсы.

1. Волатильность цены токена Токены DePIN являются активами на ранней стадии с низкой ликвидностью по сравнению с криптовалютами с большой капитализацией. HNT, RENDER и HONEY показали колебания цены на 50% или более за короткие промежутки времени. Для поставщиков оборудования это создает прямой риск: токены вознаграждения, полученные за подтвержденное покрытие, могут стоить значительно меньше к тому времени, когда участник окупит свои инвестиции в оборудование. Цена токена находится вне контроля сети и не стабилизируется каким-либо механизмом, привязанным к объему предоставления услуг.

2. Риск оборудования и капитала Развертывание оборудования для участия в DePIN требует первоначальных вложений, которые не гарантируют возврата. Хотспот Helium, приобретенный в зоне с высокой плотностью конкурирующего покрытия, может приносить меньше вознаграждений, чем хотспот в зоне отсутствия покрытия. Операторы видеорегистраторов Hivemapper в хорошо картографированных городах зарабатывают меньше, чем в недостаточно картографированных регионах. Спрос в сети определяет заработок, а не только качество оборудования.

3. Риск принятия сети Сетям DePIN требуется как рост предложения (больше участников, развертывающих оборудование), так и рост спроса (больше платных пользователей, потребляющих услуги сети). Если спрос со стороны покупателей данных, заказчиков вычислительных задач или покупателей картографических данных не разовьется в достаточном масштабе, сети не смогут генерировать устойчивый доход независимо от количества участников. Предложение в ряде сетей DePIN опередило темпы принятия со стороны спроса, что привело к сокращению вознаграждений в токенах.

4. Регуляторный риск Проекты DePIN работают на стыке нескольких регуляторных областей. Использование беспроводного спектра (для точек доступа Helium) требует разрешения на использование радиочастот во многих юрисдикциях. Токены DePIN могут подлежать различной классификации ценных бумаг в зависимости от юрисдикции. Сбор Hivemapper геоданных с изображений улиц может подпадать под действие GDPR, CCPA или эквивалентных правил конфиденциальности данных на определенных рынках. Участникам следует проверять местные законодательные требования перед развертыванием оборудования или покупкой токенов.

5. Риск концентрации на платформе Solana В прошлом на Solana случались значительные сбои в работе сети, особенно в 2021 и 2022 годах. В исходном черновике описывалось улучшение доступности в течение 2023 и 2024 годов и упоминался план развития Firedancer, но сети DePIN, привязанные к Solana, по-прежнему наследуют ее текущие риски доступности и отсутствия разнообразия клиентов. Сбой Solana, препятствующий обработке транзакций, временно останавливает распределение вознаграждений во всех сетях DePIN на базе Solana одновременно. Концентрация критически важной инфраструктуры на одной цепочке создает системный риск, который отсутствует у проектов, работающих в нескольких сетях или на собственной выделенной инфраструктуре.

Будущие перспективы DePIN на Solana

Сектор DePIN вырос из исследовательской классификации в обзоре «Crypto Theses» от Messari за 2022 год в отслеживаемую категорию активов с сотнями активных проектов и совокупной рыночной капитализацией, которую аналитики DePINscan мониторят в реальном времени, хотя сектор остается на ранней стадии, а сроки массового внедрения неопределенны.

Спрос на вычисления для ИИ. Рабочие нагрузки ИИ могут создать спрос на распределенные мощности GPU, но провайдеры DePIN по-прежнему конкурируют с облачными платформами, центрами обработки данных, брокерами и другими децентрализованными сетями по цене, доступности, производительности, безопасности данных и гарантиям обслуживания. Рост не гарантирован одним лишь внедрением ИИ.

Амбиции Helium MOBILE как оператора. Сеть мобильной связи 5G от Helium, использующая токен MOBILE, расширяется как децентрализованная альтернатива операторам связи. Helium заключил соглашения с крупными операторами США для разгрузки мобильного трафика, позиционируя DePIN как инфраструктуру, которая дополняет, а не заменяет существующую телекоммуникационную отрасль. При условии развития нормативно-правовой базы и устойчивости партнерских отношений с операторами, это представляет собой потенциальный путь для Helium к выходу на мировой телекоммуникационный рынок, оцениваемый примерно в 1,7 триллиона долларов ежегодно.

Попутный ветер экосистемы Solana. Восстановление экосистемы Solana в целом с 2023 года, включая рост объемов DEX, повышение активности разработчиков и план обновления Firedancer, создает благоприятные условия для проектов DePIN, размещенных в этой сети. Solana Mobile Stack (SMS) представляет собой инструментарий разработчика для создания мобильных приложений, ориентированных на блокчейн, создавая инфраструктуру, которую будущие мобильные приложения DePIN (сети на основе местоположения, сбор данных с датчиков) могли бы использовать в качестве основы.

Конкуренция с устоявшимися провайдерами. Сети DePIN могут конкурировать с телекоммуникационными, облачными и картографическими компаниями в отдельных сценариях использования. Крупные оценки отраслевых доходов не представляют собой доход, доступный конкретной сети DePIN; внедрение зависит от качества услуг, контрактов, регулирования и устойчивой экономики.

Представленный прогноз на 2025 год позиционировал Solana как возможный уровень исполнения для сетей физической инфраструктуры. Эта формулировка является историческим рыночным тезисом, а не подтвержденным долгосрочным результатом. Конвертируется ли этот тезис в устойчивую ценность сети, зависит от роста со стороны спроса, который пока не подтвержден количеством участников со стороны предложения.

Часто задаваемые вопросы о DePIN на Solana

Что такое DePIN в криптовалюте?

DePIN расшифровывается как децентрализованные сети физической инфраструктуры. Проекты DePIN используют механизмы стимулирования токенами на базе блокчейна для вознаграждения участников, которые предоставляют реальные физические ресурсы, включая покрытие беспроводной сети, вычислительную мощность GPU и данные картографии уровня улиц, в общие сети. В отличие от DeFi, который работает исключительно на уровне цифровых финансов, DePIN создает ценность, предоставляя реальные услуги, имеющие практическое применение за пределами криптосектора. Термин был введен аналитиком Messari Сами Кассабом в конце 2022 года.

Какие проекты DePIN есть на Solana?

Тремя наиболее устоявшимися проектами DePIN на Solana являются Helium Network (беспроводная инфраструктура, токен HNT), Render Network (вычисления на GPU, токен RENDER) и Hivemapper (картография уровня улиц, токен HONEY). Экосистема DePIN на Solana также включает развивающиеся проекты, такие как io.net (вычисления на GPU, токен IO) и GEODNET (высокоточный GPS, токен GEOD). Полный реестр проектов отслеживается на DePINscan.

Почему Helium перешел на Solana?

Helium мигрировал из собственного блокчейна уровня 1 на Solana в апреле 2023 года после голосования сообщества по управлению. Миграция была обусловлена тремя конкретными факторами: пропускная способность Solana более 65 000 TPS позволяла обрабатывать растущий объем транзакций подтверждения покрытия Helium без давления комиссий; сложившаяся экосистема Solana дала Helium немедленный доступ к инфраструктуре кошельков и ликвидности DEX, на создание которых самостоятельно ушли бы годы; а переход HNT в формат токена SPL сделал его доступным во всех протоколах DeFi на Solana. Миграция отражала специфическую оценку проекта Helium на тот момент; ее не следует обобщать как рейтинг всех вариантов инфраструктуры DePIN.

Как мне заработать вознаграждения в DePIN на Solana?

Участники DePIN получают вознаграждения за вклад по двум основным направлениям. Поставщики оборудования развертывают физические устройства, такие как точки доступа Helium, видеорегистраторы Hivemapper или установки GPU для Render/io.net, и автоматически зарабатывают токены, когда сеть проверяет их вклад. Инвесторы в токены покупают токены DePIN (HNT, RENDER, HONEY) через биржи и удерживают их, чтобы получить выгоду от роста сети. Доходы от оборудования зависят от спроса в сети, географического положения и количества конкурирующих участников в той же зоне покрытия. Фактические доходы могут существенно варьироваться, и прошлые показатели сети не гарантируют будущих результатов.

Что такое Proof of Physical Work?

Proof of Physical Work (PoPW) — это механизм проверки, который сети DePIN используют для подтверждения того, что участник действительно предоставил реальный физический ресурс, включая покрытие беспроводной сети, вычислительную мощность или картографические данные, перед распределением вознаграждений в токенах. PoPW предотвращает манипуляции с системой вознаграждений, требуя криптографических доказательств предоставления реальных услуг. Он отличается от Proof of Work (PoW) в Bitcoin, который является механизмом консенсуса; PoPW — это проверка физического вклада на прикладном уровне.

Является ли DePIN на Solana хорошей инвестицией?

Является ли DePIN на Solana хорошей инвестицией, зависит от вашей терпимости к риску, инвестиционного горизонта и веры в тезис о лежащей в основе технологии. Сектор находится на ранней стадии с растущим реальным интересом в плане количества участников с оборудованием и проверенной сетевой активности, но он также несет значительную волатильность цены токена, неопределенные сроки принятия со стороны спроса и регуляторные риски в различных юрисдикциях. Данный контент предназначен только для информационных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Проведите независимое исследование и проконсультируйтесь с квалифицированным финансовым консультантом перед принятием любых инвестиционных решений.

Чем DePIN на Solana отличается от DeFi?

DeFi (децентрализованный финансовый сектор) работает исключительно на цифровом финансовом уровне: кредитование, торговля и получение дохода на криптоактивы. DePIN распространяет стимулы блокчейн-сетей на физический мир, вознаграждая людей за предоставление реальных ресурсов, таких как беспроводное покрытие, вычислительная мощность или картографические данные. DeFi создает ценность через финансовое посредничество; DePIN создает ценность путем предоставления услуг, которые конкурируют с компаниями, владеющими физической инфраструктурой. Профили рисков также различаются: риск DeFi — это прежде всего риск смарт-контрактов и рыночный риск, в то время как DePIN добавляет риски инвестиций в оборудование, риски принятия со стороны спроса и регуляторные риски, связанные с физическими операциями.

Каково будущее DePIN на Solana?

Будущее внедрение DePIN зависит от того, будет ли платежеспособный спрос расти вместе с предложением оборудования. Вычисления для ИИ, Интернет вещей (IoT) и картография могут создать варианты использования, однако централизованный провайдер, другие блокчейны, регулирование, экономика оборудования и токен-стимулы — все это влияет на результат. Таким образом, представленный прогноз на 2025 год следует рассматривать как сценарий, привязанный к определенной дате, а не как текущий прогноз.

Как оценивать DePIN на Solana

DePIN на Solana включает в себя действующие сети, в которых зарегистрированы участники, предоставляющие оборудование, нанесены на карту дороги и распределены вычислительные нагрузки. Цифры в предоставленном черновике являются историческими, и перед публикацией их следует обновить с помощью официальных информационных панелей.

Ваши следующие шаги зависят от того, что вы хотите сделать:

Если вы оцениваете токены DePIN: Отделяйте использование сети от того, какая цена токена, и изучайте текущие показатели, такие как активные хотспоты, использование GPU, пройденное расстояние по карте, эмиссия, разблокировки и платежеспособный спрос. Читатели могут проверить текущую цену SOL и, при наличии, рынок спот SOL/USDT перед переводом SOL, но эти ссылки не являются рекомендациями к покупке токена DePIN.

Если вы хотите предоставить оборудование: Определите, какая сеть подходит для вашей географии и ресурсов: пробелы в беспроводном покрытии (Helium), регулярные автомобильные маршруты (Hivemapper) или простаивающие мощности GPU (Render/io.net). Приобретайте утвержденное оборудование только в официальных магазинах проектов, проверяйте местные регуляторные требования и следуйте документации по подключению на официальном сайте каждого проекта.

Если вы хотите строить: Изучите документацию для разработчиков Solana и фреймворк Anchor, чтобы понять среду разработки. Ознакомьтесь с грантовыми программами Solana Foundation для инфраструктурных проектов DePIN. Изучите открытый исходный код Helium в качестве эталонной реализации архитектуры крупномасштабной программы DePIN.

Определяющей характеристикой сектора является то, что его сети генерируют ценность в реальном мире, включая беспроводные сигналы, отрендеренные изображения и дорожные карты, независимо от того, какая сейчас цена токена. Эта связь между ончейн-токенами и офчейн-полезностью — то, что отличает DePIN от предыдущих криптовалютных секторов и что делает роль Bybit и Solana в качестве основной хост-сети достойной понимания.