DePIN на Solana: Посібник із заробітку криптовалюти

DePIN на Solana означає децентралізовані мережі фізичної інфраструктури, які використовують програми Solana та токен-стимули для координації ресурсів, таких як бездротове покриття, обчислювальні потужності GPU, картографічні дані або сховище. Helium та Render часто згадуються, оскільки вони перенесли частини своєї блокчейн-активності на Solana, але їхні рішення не доводять, що Solana універсально краща для кожного навантаження DePIN.

Цей посібник пояснює модель DePIN, чому деякі проєкти використовують Solana, вибрані приклади проєктів з вихідного матеріалу за знімок 2024–2025 років, моделі участі, а також технічні, апаратні, регуляторні ризики та ризики токенів, які читачі повинні оцінити.

Зміст

• Що таке DePIN?
• Як працює DePIN
• Чому деякі проєкти DePIN використовують Solana
• Міграція Helium
• Вибрані приклади проєктів DePIN
• Як люди беруть участь
• Ризики та виклики
• Майбутні міркування
• Поширені запитання
• Контрольний список для оцінки

Що таке DePIN? Криптосектор, що перетворює фізичну інфраструктуру на спільну мережу

DePIN розшифровується як Децентралізовані мережі фізичної інфраструктури. Проєкти DePIN використовують токен-стимули на основі блокчейну для координації осіб, які роблять внесок у реальні фізичні ресурси, включаючи бездротове покриття, обчислювальну потужність GPU, картографічні дані на рівні вулиць та зберігання даних, і отримують за це винагороду у криптовалюті.

Термін був введений аналітиком Messari Самі Кассабом наприкінці 2022 року як частина щорічного звіту Messari Crypto Theses, де він замінив попередні назви, такі як TIPIN (Token Incentivized Physical Infrastructure Networks) та MachineFi. Зміна назви мала значення: вона надала сектору єдину ідентичність, навколо якої могли б організуватися дослідники та інвестори.

У Web3 DePIN займає чітку позицію. DeFi (Децентралізовані Фінанси) децентралізували фінансовий шар: кредитування, торгівлю, генерацію доходу. NFT децентралізували цифрове володіння. DePIN децентралізує шар фізичної інфраструктури, від якого залежать інтернет та підключені пристрої: бездротові мережі, картографічні системи, обчислювальні мережі та вузли зберігання даних.

Заявлена цінність DePIN полягає в тому, щоб дозволити розподіленим учасникам надавати інфраструктуру поряд із традиційними телекомунікаційними, хмарними та картографічними постачальниками. Чи є ця модель дешевшою, більш стійкою чи більш корисною, залежить від реального попиту клієнтів, якості покриття, економіки учасників, управління та регуляторних вимог.

DePIN проти DeFi: Пряме порівняння

Розходження має значення не лише за визначеннями. DeFi дохід надходить від фінансової діяльності; учасник DePIN заробляє токени, фізично розгортаючи обладнання та обслуговуючи реальних користувачів. DeFi не вимагає фізичних дій для участі; DePIN вимагає розгортання точки доступу, встановлення відеореєстратора або підключення GPU. А ризик DeFi переважно знаходиться ончейн, тоді як DePIN додає до цього інвестиції в апаратне забезпечення, питання про те, чи будуть платіжні користувачі дійсно використовувати мережу, та регуляторну складність експлуатації фізичної інфраструктури в різних юрисдикціях.

Пристрої Інтернету речей, включаючи датчики, трекери активів та монітори навколишнього середовища, ілюструють один із можливих сценаріїв використання DePIN. Чи може децентралізована мережа конкурувати з традиційними операторами, залежить від покриття, надійності, регулювання, сумісності пристроїв та платоспроможності попиту; нижча вартість не повинна припускатися.

Як працює DePIN: Токен-стимули, фізичне апаратне забезпечення та цикл винагород

Мережі DePIN функціонують за допомогою трикомпонентного механізму: фізичний внесок, ончейн-верифікація та автоматичне розподілення токенів. Розуміння того, як ці три елементи пов'язані, пояснює, чому DePIN відрізняється від кожного попереднього криптосектору та чому архітектура Solana ефективно його підтримує.

Основний цикл DePIN: Внесіть ресурси, отримайте токени

Цикл винагород DePIN складається з чотирьох кроків: учасник розгортає обладнання або робить внесок фізичним ресурсом; мережа перевіряє цей внесок ончейн; смартконтракти (на Solana називаються програмами) автоматично розподіляють токени пропорційно до внеску; і ці токени можна зберігати, обмінювати або використовувати в мережі для послуг.

Розглянемо конкретний приклад з картографічною мережею Hivemapper. Водій встановлює відеореєстратор Hivemapper у своєму автомобілі та їздить своїми звичайними щоденними маршрутами. Відеореєстратор автоматично записує геотеговані зображення вулиць. Коли відео відповідає стандартам якості, програма Hivemapper випускає токени HONEY на гаманець водія. Верифікація та розподілення винагород можуть бути автоматизовані, але кожна мережа все ще залежить від свого програмного забезпечення, контролю якості даних, управління, процесу вирішення спорів та правил щодо обладнання.

Спрощений цикл стимулювання DePIN працює наступним чином:

1. Учасники роблять внесок фізичними ресурсами, такими як покриття, обчислювальні потужності або картографічні дані
2. Механізм доведення оцінює внесок
3. Правила мережі можуть розподіляти токени або кредити за відповідну роботу
4. Більше учасників можуть розширити потужності, але також можуть розмити винагороди
5. Попит з боку платних клієнтів повинен зростати, щоб модель обслуговування залишалася стійкою
6. Ціни токенів та прибутковість учасників можуть падати, навіть коли фізичне покриття розширюється

Більшість токенів DePIN також мають економіку пропозиції: графіки емісії, які зменшують випуск токенів з часом, та механізми спалювання, пов'язані з використанням послуг. Чим більше користувачів сплачують за послуги через токен мережі, тим сильніше стискається пропозиція, а попит зростає, безпосередньо пов'язуючи реальну корисність з економікою токенів.

Програми Solana можуть автоматизувати частини перевірки доведення та розподілення винагород. Вони не усувають залежності від апаратного забезпечення, оракулів, управління, супроводжуючих програмне забезпечення, правил якості даних або вирішення спорів.

Доведення фізичної роботи та доведення покриття: Як перевіряються внески

Доведення фізичної роботи (PoPW) — це клас криптографічних методів верифікації, які мережі DePIN використовують для підтвердження того, що учасник-власник обладнання справді надав реальну послугу, а не просто заявив про це. Без PoPW система винагород токенами могла б бути зламана: зловмисник міг би претендувати на бездротове покриття з шафи та збирати токени, не обслуговуючи нікого.

PoPW — це не єдиний протокол. Різні мережі DePIN реалізують його по-різному залежно від того, що вони перевіряють:

Proof of Coverage (PoC) — це специфічна реалізація PoPW у мережі Helium. Сусідні хотспоти передають радіочастотні запити, які підтверджують заявлене ними місцезнаходження. Хотспот, розміщений там, де жоден сусідній пристрій не може перевірити його покриття, не проходить перевірки PoC і не отримує винагороди. Цей механізм робить систему винагород Helium надійною, а не вразливою для маніпуляцій.

PoPW — це те, що робить DePIN фундаментально відмінним від DeFi (який не потребує фізичних дій для отримання доходу) та від традиційного IoT (який не має рівня економічних стимулів для операторів пристроїв). Поєднання фізичного внеску, криптографічної перевірки та автоматичного розподілу токенів — це інновація, яку DePIN приносить як у сектор криптовалют, так і на ринки фізичної інфраструктури.

Чому деякі DePIN-проєкти використовують Solana

Деякі DePIN-проєкти використовують Solana, оскільки її транзакційні витрати зазвичай низькі, вона може обробляти часті ончейн-події та пропонує перевірені гаманці, майданчики ліквідності та інструменти для розробників. Ці переваги слід зважувати проти ризиків, пов'язаних із дизайном мережі, децентралізацією, надійністю та концентрацією екосистеми.

Переваги архітектури Solana для мереж фізичної інфраструктури

Згідно з документацією Solana Foundation, Solana обробляє понад 65 000 транзакцій на секунду (TPS) із середньою комісією приблизно 0,00025 долара США. Для мереж DePIN ці цифри не є абстрактними показниками. Вони визначають різницю між системою мікровинагород, яка працює економічно, і тією, що ні.

Для мережі DePIN, яка фіксує багато внесків або подій винагороди, вартість транзакції та пропускна здатність можуть суттєво впливати на її дизайн. Точні порівняння змінюються залежно від групування (batching), стиснення, активності мережі, використання Рівня 2 та того, чи кожна подія записується ончейн, тому фіксовані приклади вартості окремих платежів не слід вважати актуальними на даний момент.

Анатолій Яковенко, співзасновник Solana, розробив Proof of History (PoH) спеціально для забезпечення високої пропускної здатності та впорядкованої за часом обробки транзакцій. PoH — це криптографічний механізм, який створює верифіковану послідовність міток часу, функціонуючи як механізм перевіреного впорядкування в архітектурі Solana. Замість того, щоб вимагати від кожного вузла мережі досягнення консенсусу щодо поточного часу перед обробкою транзакцій, PoH дозволяє мережі обробляти події у перевіреній послідовності без цих накладних витрат на координацію.

Для мереж DePIN така послідовність часових міток має значення, оскільки внески у вигляді фізичної роботи за своєю суттю впорядковані в часі. Підтвердження покриття хотспота, кілометр відео з відеореєстратора, виконане завдання з рендерингу на графічному процесорі — все це має часовий контекст. PoH дозволяє Solana записувати ці внески послідовно у великих масштабах без стрибків комісій, які переслідують Ethereum у періоди високої активності. Solana поєднує PoH із системою валідаторів Proof of Stake, тому вона не є мережею Proof of Work. PoH — це інновація для ефективності консенсусу, а не механізм майнінгу.

Проєкти на Solana можуть інтегруватися з нативними гаманцями Solana, майданчиками ліквідності та інструментами розробки на базі Rust. Доступність, кількість користувачів, лістинги та якість інтеграції залежать від конкретного проєкту та юрисдикції.

Solana проти Ethereum та інших блокчейнів для DePIN: пряме порівняння

У таблиці нижче наведено порівняння Solana, Ethereum, Polygon та Cosmos за параметрами, які є найважливішими для робочих навантажень DePIN. Ethereum пропонує сильнішу децентралізацію та найбільшу спільноту розробників у блокчейні, але його структура комісій та пропускна здатність роблять високочастотний розподіл мікровинагород економічно недоцільним без рішень Рівня 2.

Порівняння блокчейнів для робочих навантажень DePIN, основні показники станом на 2024 рік

Це якісне порівняння. Перевірте поточні комісії, потужність, надійність та припущення щодо безпеки перед вибором інфраструктури.

Filecoin, децентралізована мережа зберігання даних, що працює на власному виділеному блокчейні, є одним із найбільших DePIN-проєктів за ринковою капіталізацією та демонструє, що DePIN — це загальногалузеве явище, а не ексклюзив для Solana. Akash Network, побудована на екосистемі Cosmos, пропонує децентралізовані хмарні обчислення, порівнянні з Render Network, що ілюструє наявність конкуренції в категорії обчислювальних DePIN поза межами мережі Solana.

Аргументи на користь Solana для робочих навантажень DePIN специфічні: економіка комісій та пропускна здатність у масштабі. Ethereum та інші мережі пропонують інші компроміси щодо безпеки, децентралізації, інструментарію та виконання. Для проєктів, що розподіляють велику кількість винагород невеликого номіналу, профіль комісій та пропускної здатності Solana може бути корисним, але доцільність залежить від архітектури проєкту та толерантності до ризиків. Міграції Helium та Render є прикладами таких компромісів для конкретних проєктів, а не доказом того, що таке ж рішення є доречним для кожної мережі DePIN.

Міграція Helium: чому Helium обрав Solana

Мережа Helium працювала на власному спеціалізованому блокчейні Рівня 1 з 2019 року до квітня 2023 року. Мережа розрослася до сотень тисяч хотспотів по всьому світу, і це зростання виявило обмеження роботи окремого ланцюга.

Що робить Helium: Helium децентралізує інфраструктуру бездротових мереж. Учасники купують і розгортають хотспоти Helium — невеликі радіопристрої, які забезпечують бездротове покриття великої дальності за допомогою LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), енергоефективного протоколу бездротового зв'язку, розробленого для підключення пристроїв IoT, а також покриття стільникового зв'язку 5G для мобільних користувачів. В обмін на підтверджене покриття учасники отримують HNT (Helium Network Token), який можна конвертувати в Data Credits, що витрачаються платними користувачами для передачі даних через мережу.

Чому Helium створив власну мережу: Коли Helium запустився у 2019 році, жоден з існуючих блокчейнів не міг впоратися з його специфічними вимогами: висока частота транзакцій для підтвердження покриття, низькі комісії для розподілу мікровинагород та спеціально розроблена модель токенів. Створення окремої мережі дало Helium повний контроль, але також створило замкнуту екосистему. Учасникам потрібні були спеціальні гаманці Helium, токен мав обмежену DEX ліквідність, а розробникам доводилося вивчати унікальне середовище програмування з невеликою кількістю навичок, що можна було б застосувати в інших місцях.

Проблема масштабування: У міру зростання мережі Helium обмеження посилювалися. Економіка валідаторів у мережі Helium залучала недостатню кількість учасників, що викликало питання щодо надійності. Токен мав низьку ліквідність за межами спеціалізованих бірж. Кожна нова функція вимагала розробки з нуля, а не поєднання з існуючою інфраструктурою.

Рішення про міграцію: Спільнота Helium ухвалила Пропозиції щодо покращення Helium (HIP) наприкінці 2022 року, що завершилося міграцією на Solana у квітні 2023 року. Рішення зумовили конкретні фактори, які можна документально підтвердити: понад 65 000 TPS Solana обробляли обсяг транзакцій Helium без цінового тиску на комісії; гаманець Phantom надав базі учасників Helium негайний доступ до гаманця, яким уже користуються мільйони; HNT став токеном SPL (стандартний Нативний токен Solana), що зробило його доступним у протоколах і біржах DeFi на Solana; а екосистема розробників Solana надала Helium доступ до інженерів, знайомих із розробкою програм на базі Rust.

Що демонструє міграція: Проєкт, який оперував власним блокчейном, вирішив перенести блокчейн-функції на Solana після процесу управління. Render Network ухвалила аналогічне рішення у 2023 році, мігрувавши з Ethereum на Solana, назвавши низькі комісії та швидший Розрахунок основними рушійними силами. Два великі проєкти DePIN мігрували на Solana зі своїх заявлених технічних та економічних причин; цей доказ стосується конкретно цих проєктів, а не є універсальним рейтингом блокчейнів. Після міграції мережева статистика Helium відстежується через Helium Explorer, де поточну кількість хотспотів та активність мережі можна перевірити в режимі реального часу.

Вибрані проєкти DePIN на Solana: огляд джерел за 2024–2025 роки

Екосистема DePIN на Solana охоплює п'ять основних категорій фізичної інфраструктури: бездротові мережі, обчислення на GPU, картографування вулиць, децентралізоване зберігання даних і високоточний GPS. Трьома найбільш усталеними проєктами є Helium Network, Render Network та Hivemapper.

Останнє оновлення: травень 2024 року. Метрики мережі часто змінюються. Перевіряйте поточні показники на офіційній панелі моніторингу кожного проєкту.

Вибрані приклади DePIN та історичні метрики мережі з огляду джерел за 2024 рік

Джерело: офіційна документація проєкту та реєстр секторів DePINscan. Перевіряйте поточні метрики масштабу мережі на панелі керування кожного проєкту, перш ніж приймати рішення про участь.

Helium Network (HNT): децентралізована бездротова інфраструктура

Helium Network децентралізує бездротовий зв'язок великої дальності через дві паралельні мережі: мережу покриття IoT на базі LoRaWAN і мобільну мережу 5G, обидві з яких координуються токен-стимулами на Solana.

Мережа IoT Helium використовує LoRaWAN, протокол бездротового зв’язку великої дальності з низьким енергоспоживанням, розроблений спеціально для підключення пристроїв IoT, що робить його придатним для таких програм, як відстеження активів, датчики навколишнього середовища та інфраструктура розумного міста. Учасники розгортають хотспоти Helium (невеликі радіопристрої; зверніться до офіційної документації Helium щодо дозволеного обладнання) для забезпечення бездротового покриття. Мережа перевіряє справжність покриття за допомогою Proof of Coverage (PoC): сусідні хотспоти кидають виклик один одному, щоб підтвердити своє фізичне розташування та охоплення сигналу, а успішні підтвердження реєструються в Блокчейн Solana. Це запобігає шахрайським запитам на винагороду від хотспотів, розміщених у місцях, які не обслуговують реальних користувачів.

Helium працює за структурою з двома токенами. HNT — це батьківський токен, основна одиниця вартості в мережі. IOT — це субтокен, специфічний для мережі LoRaWAN IoT, а MOBILE — це субтокен для стільникової мережі 5G. Учасники заробляють субтокен, що відповідає їхньому типу мережі, який можна конвертувати в HNT. Покупці бездротових даних платять кредитами даних (Data Credits), які спалюються з пропозиції HNT, створюючи прямий зв'язок між використанням мережі та стисненням пропозиції токенів.

Згідно з Helium Explorer, станом на середину 2024 року Helium мав сотні тисяч активних хотспотів по всьому світу. Перевіряйте Helium Explorer безпосередньо для отримання поточних цифр, оскільки розмір мережі змінюється залежно від активності учасників.

Render Network (RENDER): децентралізовані обчислення на GPU

Розподілені обчислення також перетинаються з агентами штучного інтелекту на Solana, особливо коли агентам потрібен доступ до моделей, виведення (inference) або зовнішніх обчислень. Інфраструктурну мережу та будь-який пов'язаний токен усе одно слід оцінювати окремо.

Обчислювальна потужність GPU (графічного процесора) забезпечує рендеринг 3D, навчання моделей AI/ML та робочі навантаження візуальних обчислень. Render Network розподіляє цю обчислювальну потужність через Децентралізований мережу власників GPU, з’єднуючи постачальників обладнання безпосередньо з творцями та розробниками, яким потрібна потужність обробки.

Попит на обчислення на GPU стимулював появу альтернатив Централізований хмарним провайдерам, включаючи розподілені мережі, такі як Render. Відносна ціна, потужність, надійність і придатність кожного провайдера змінюються з часом, і їх слід порівнювати для конкретного робочого навантаження. Власники GPU, від приватних осіб з ігровим обладнанням до центрів обробки даних із вільними потужностями, підключаються до мережі через офіційну платформу Render Network і обробляють завдання з рендерингу та обчислень, надіслані творцями контенту та розробниками ШІ.

Учасники заробляють токени RENDER (ребрендінг з RNDR після міграції на Solana у 2023 році) за виконані завдання. Замовники завдань платять у RENDER, що робить токен одиницею обміну для обчислювальних послуг, а не спекулятивним активом, відірваним від базової корисності. Render мігрував з Ethereum на Solana, назвавши нижчі комісії за транзакції та швидший Розрахунок основними рушійними факторами, що перегукується з аргументами Helium і зміцнює Позиція Solana як практичної бази для робочих навантажень DePIN.

Render іноді класифікують як токен ШІ, а не як токен DePIN. Обидва формулювання є правильними, але DePIN є точнішим: Render децентралізує фізичне обладнання GPU за допомогою токен-стимулів, що є визначальною характеристикою сектора.

Hivemapper (HONEY): децентралізоване картографування вулиць

Hivemapper децентралізує дані картографування на рівні вулиць, безпосередньо конкуруючи з Google Street View і HERE Maps, платячи окремим водіям за збір і перевірку зображень доріг із геомітками за допомогою спеціально створеного відеореєстратора.

Учасники купують відеореєстратор Hivemapper, встановлюють його у свій автомобіль і їздять своїми звичайними маршрутами. Відеореєстратор автоматично робить знімки та завантажує їх у мережу. Ончейн-програма Hivemapper перевіряє якість зображення, точність GPS і те, чи представляє сегмент дороги нове або оновлене покриття, перш ніж розподіляти токени HONEY на гаманець Solana учасника. Станом на початок 2024 року учасники Hivemapper нанесли на карту десятки мільйонів кілометрів доріг по всьому світу, згідно з панеллю моніторингу мережі Hivemapper.). Перевіряйте панель моніторингу для отримання поточних цифр, оскільки покриття постійно розширюється.

Hivemapper — це нативний проєкт Solana, побудований на Solana з нуля, а не через міграцію. Це робить його прямим виявом привабливості Solana для розробників DePIN, які обрали цей ланцюжок із самого початку. Покупці картографічних даних, включаючи логістичні компанії, розробників автономних транспортних засобів і муніципальні органи влади, платять за доступ до карти Hivemapper, створюючи реальний дохід, який повертається через модель токенів мережі незалежно від спекулятивної вартості токенів.

Перспективні проєкти DePIN на Solana, за якими варто спостерігати

Крім трьох флагманських мереж, кілька DePIN-проєктів на Solana на ранніх стадіях розбудовують додаткові категорії інфраструктури станом на 2024–2025 роки. Ці проєкти несуть вищий ризик, ніж усталені мережі:

• io.net: Розподілена мережа обчислень GPU, яка агрегує недовикористані GPU з центрів обробки даних та індивідуальних операторів; нативний токен IO
• GEODNET: Інфраструктура точного GPS; учасники розгортають референсні станції GNSS (Глобальна навігаційна супутникова система), які покращують точність GPS для сільського господарства, геодезії та застосувань автономних транспортних засобів; нативний токен GEOD
• Nosana: Децентралізована обчислювальна мережа, зосереджена на навантаженнях CI/CD (безперервна інтеграція та розгортання) для команд розробки програмного забезпечення; нативний токен NOS
• Pollen Mobile: Децентралізоване покриття мобільних мереж 5G; учасники розгортають радіообладнання та заробляють токени за підтверджене стільникове покриття

Як люди беруть участь у DePIN на Solana

Є три основні способи взяти участь у DePIN на Solana: як постачальник обладнання, який заробляє винагороди в токенах за надання фізичних послуг; як інвестор у токени, який отримує доступ до токенів DePIN-проєктів; або як розробник, який створює нові DePIN-протоколи на основі стеку розробки Solana.

Варіант 1: Оцінка доступу до DePIN-токенів

Щоб інвестувати в DePIN-токени на Solana, вам знадобиться гаманець, сумісний із Solana, та доступ до централізованої біржі або децентралізованої біржі (DEX) Solana.

Цей контент призначений виключно для інформаційних цілей і не є фінансовою чи інвестиційною порадою. Інвестиції в криптовалюти, зокрема в DePIN-токени, несуть значний ризик втрати. Проводьте власні дослідження та консультуйтеся з кваліфікованим фінансовим радником перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень.

Кроки для доступу до DePIN-токенів:

1. Налаштуйте гаманець Solana. Phantom є найпоширенішим гаманцем Solana і підтримує всі SPL-токени, включаючи HNT, RENDER та HONEY.
2. Придбайте SOL. Вам потрібен SOL для оплати комісій за транзакції та для обміну на DePIN-токени на DEX Solana. SOL доступний на більшості основних централізованих бірж.
3. Отримайте доступ до DePIN-токенів на біржах. DePIN-токени, як-от HNT, RENDER та HONEY, доступні на основних централізованих біржах (Coinbase, Binance, Kraken), а також на DEX Solana, зокрема Jupiter (jup.ag) та Raydium. Зазначені тут лістинги на біржах є лише для інформаційних цілей. Ми не схвалюємо жодну конкретну біржу. Доступність на біржах залежить від юрисдикції, тому переконайтеся, що ваша юрисдикція дозволяє доступ перед використанням.
4. Зрозумійте призначення кожного токена. HNT функціонує як мережева валюта та токен управління Helium; RENDER — це платіжний токен за обчислювальні послуги для Render Network; HONEY — це токен винагороди за внесок та доступу до даних Hivemapper. Кожен токен має функціональну корисність у межах своєї мережі, окрім будь-якої спекулятивної ринкової вартості.
5. Відстежуйте метрики мережі, а не лише ціну. Відстежуйте кількість активних точок доступу, пройдені кілометри, використання GPU як показники основного стану мережі, а не покладайтеся лише на ціну токена.

Внесок обладнання є найбільш прямим способом участі в DePIN. Ви розгортаєте фізичний пристрій, і мережа сплачує вам токенами за послугу, яку надає цей пристрій. Наданий знімок описував шляхи для учасників-постачальників обладнання для Helium, Hivemapper та Render/io.net. Поточну доступність для приєднання, відповідність вимогам та регіональні обмеження необхідно перевіряти з кожним проєктом.

Фактичний заробіток від внеску обладнання в DePIN значно варіюється залежно від попиту мережі, цін на токени, кількості конкурентних учасників у тому самому географічному районі та інших факторів. Минула продуктивність мережі не гарантує майбутнього заробітку.

Кроки для внеску обладнання:

1. Виберіть мережу, яка відповідає вашим ресурсам. Helium підходить для учасників у районах з низьким наявним покриттям. Hivemapper підходить для людей, які регулярно керують автомобілем. Render та io.net підходять для власників потужних GPU (зазвичай карти серії NVIDIA RTX з достатнім обсягом VRAM).
2. Дослідіть вимоги до обладнання та загальну вартість. Ціни пристроїв, доставка, встановлення, електроенергія, обслуговування, підключення та мінімальні специфікації змінюються. Перевірте повну поточну вартість в офіційному проєкті перед придбанням обладнання.
3. Налаштуйте гаманець Solana. Гаманець Phantom є стандартом для отримання винагород за внесок. Заробіток у токенах автоматично надходить на цей гаманець після підтвердження внесків.
4. Пройдіть процес реєстрації для вибраної мережі. Кожна мережа має свій процес реєстрації: Helium вимагає реєстрацію точки доступу та встановлення антени; Hivemapper вимагає підключення відеореєстратора та реєстрації маршруту; Render вимагає реєстрації GPU та спалювання RENDER-токенів для приєднання до черги операторів вузлів.

Для операторів точок доступу Helium: правила щодо радіочастотного спектру відрізняються залежно від юрисдикції. Переконайтеся, що ваше місцеве регуляторне середовище дозволяє розгортання частот LoRaWAN перед придбанням обладнання.

Варіант 3: Розробка DePIN-проєкту на Solana

Середовище розробки Solana створено спеціально для високочастотних, низьковартісних ончейн-програм, які вимагає розподіл винагород DePIN. Розробники починають з програм Solana на основі Rust та фреймворку Anchor, який надає структуровані шаблони для написання та розгортання логіки розподілу DePIN-токенів.

Ключові архітектурні рішення для DePIN-протоколу на Solana:

1. Визначте фізичний ресурс, який децентралізує ваша мережа, та механізм доказу, що перевіряє справжній внесок.
2. Розробіть програму розподілу токенів на Rust, використовуючи фреймворк Anchor; Anchor абстрагує більшу частину низькорівневої складності програм Solana і є стандартним фреймворком розробки для DePIN-проєктів Solana.
3. Зверніться до кодової бази Helium з відкритим вихідним кодом як до реального прикладу того, як великомасштабний DePIN-проєкт структурує свої ончейн-програми.
4. Перегляньте документацію для розробників Solana для повного середовища розробки, включаючи CLI Solana та процес розгортання програм.

Solana Foundation підтримує активні програми грантів для розробників, які створюють на Solana, зокрема проєкти з інфраструктури DePIN. Інвестиції Solana у фізичне обладнання виходять за межі DePIN-протоколів: ініціатива Solana Mobile, яка випустила смартфон Saga з вбудованим апаратним модулем безпеки, що працює з криптовалютами, сигналізує про ширшу відданість Фонду поєднанню блокчейну з фізичним світом.

Ризики та виклики DePIN на Solana

DePIN на Solana несе п’ять категорій ризиків, які учасники, будь то постачальники обладнання, інвестори в токени чи розробники, повинні розуміти перед виділенням капіталу чи ресурсів.

1. Волатильність ціни токена DePIN-токени є активами ранньої стадії з низькою ліквідністю порівняно з криптовалютами з великою капіталізацією. HNT, RENDER та HONEY пережили коливання ціни на 50% або більше за короткі періоди. Для постачальників обладнання це створює прямий ризик: винагорода в токенах, отримана за підтверджене покриття, може коштувати значно менше до того часу, як учасник відшкодує вартість свого обладнання. Ціна токена перебуває поза контролем мережі і не стабілізується жодним механізмом, пов’язаним з обсягом надання послуг.

2. Ризик, пов'язаний з обладнанням та капіталом Розгортання обладнання для участі в DePIN вимагає початкового капіталу, який не гарантовано буде відшкодовано. Точка доступу Helium, придбана в районі з високою щільністю конкурентного покриття, може принести менше винагороди, ніж точка доступу в зоні з прогалиною в покритті. Оператори відеореєстраторів Hivemapper у добре картографованих містах заробляють менше, ніж у регіонах з недостатнім картографуванням. Попит мережі визначає заробіток, а не лише якість обладнання.

3. Ризик прийняття мережі Мережі DePIN потребують як зростання з боку пропозиції (більше учасників, що розгортають обладнання), так і зростання з боку попиту (більше платних користувачів, що споживають послуги мережі). Якщо попит з боку покупців даних, запитувачів обчислень або покупців картографічних даних не розвинеться в достатніх масштабах, мережі не зможуть генерувати сталий дохід, незалежно від кількості учасників. Пропозиція кількох мереж DePIN випереджає прийняття з боку попиту, стискаючи винагороди в токенах.

4. Регуляторний ризик Проєкти DePIN діють на перетині кількох регуляторних сфер. Використання бездротового спектру (для точок доступу Helium) вимагає дозволу на радіочастоти в багатьох юрисдикціях. Токени DePIN можуть підлягати різній класифікації цінних паперів залежно від юрисдикції. Збір Hivemapper географічно позначених вуличних зображень може підпадати під дію GDPR, CCPA або еквівалентних нормативних актів про конфіденційність даних на певних ринках. Учасники повинні перевірити місцеві правові вимоги перед розгортанням обладнання або придбанням токенів.

5. Ризик концентрації платформи Solana Solana історично зазнавала значних перебоїв у роботі мережі, особливо у 2021 та 2022 роках. Оригінальний текст описував покращену доступність у 2023 та 2024 роках і посилався на дорожню карту Firedancer, але мережі DePIN, прив'язані до Solana, все ще успадковують її поточні ризики доступності та різноманітності клієнтів. Збій Solana, який зупиняє обробку транзакцій, тимчасово припиняє розподіл винагород у всіх мережах DePIN на базі Solana одночасно. Концентрація критично важливої інфраструктури на одній блокчейні створює системний ризик, якого не існує для проєктів, що працюють на кількох блокчейнах або на власній виділеній інфраструктурі.

Майбутні міркування щодо DePIN на Solana

Сектор DePIN виріс від класифікації досліджень у «Крипто-тезах» Messari 2022 року до категорії активів, що відстежуються, із сотнями активних проєктів та сукупною ринковою капіталізацією, яку аналітики DePINscan відстежують у реальному часі, хоча сектор залишається на ранній стадії, а часові рамки прийняття невизначені.

Попит на обчислення ШІ. Робочі навантаження ШІ можуть створити попит на розподілену потужність GPU, але постачальники DePIN все ще конкурують з хмарними платформами, центрами обробки даних, брокерами та іншими децентралізованими мережами за ціною, доступністю, продуктивністю, безпекою даних та гарантіями обслуговування. Зростання не гарантується виключно прийняттям ШІ.

Амбіції Helium MOBILE як оператора зв'язку. Мобільна мережа 5G Helium, яка використовує токен MOBILE, розширюється як децентралізована альтернатива операторам зв'язку. Helium уклав угоди з великими американськими операторами для розвантаження мобільних даних, позиціонуючи DePIN як інфраструктуру, що доповнює, а не замінює існуючих телекомунікаційних операторів. Залежно від розвитку регулювання та сталості партнерства з операторами, це представляє потенційний шлях для Helium до доступу на світовий телекомунікаційний ринок, оцінений приблизно в 1,7 трильйона доларів щорічно.

Сприятливі фактори екосистеми Solana. Ширше відновлення екосистеми Solana з 2023 року, включаючи сильніший обсяг DEX, зростаючу активність розробників та дорожню карту оновлення Firedancer, створює висхідний тренд для проєктів DePIN, розташованих на цьому блокчейні. Solana Mobile Stack (SMS) є набором інструментів для розробників для створення блокчейн-нативних мобільних додатків, створюючи інфраструктуру, яку майбутні мобільні додатки DePIN (мережі на основі місцезнаходження, збір даних з датчиків) могли б використовувати як основу.

Конкуренція зі встановленими постачальниками. Мережі DePIN можуть конкурувати з телекомунікаційними компаніями, хмарними сервісами та картографічними компаніями у вибраних випадках використання. Великі оцінки галузевих доходів не відображають дохід, доступний для конкретної мережі DePIN; прийняття залежить від якості послуг, контрактів, регулювання та стійкої економіки.

Запропонований наратив на 2025 рік позиціонував Solana як можливий рівень виконання для мереж фізичної інфраструктури. Це формулювання є історичною ринковою тезою, а не підтвердженим довгостроковим результатом. Чи перетвориться цей наратив на стійку мережеву цінність, залежить від зростання попиту, якого кількість учасників з боку пропозиції ще не довела.

Поширені запитання про DePIN на Solana

Що таке DePIN у криптовалюті?

DePIN означає Децентралізовані Мережі Фізичної Інфраструктури (Decentralized Physical Infrastructure Networks). Проєкти DePIN використовують токен-стимули на основі блокчейну для винагороди осіб, які надають реальні фізичні ресурси, включаючи бездротове покриття, обчислювальну потужність GPU та картографічні дані вуличного рівня, спільним мережам. На відміну від DeFi, який функціонує виключно на цифровому фінансовому рівні, DePIN створює цінність, надаючи реальні послуги, які мають корисність за межами криптосектору. Термін був введений аналітиком Messari Самі Кассабом наприкінці 2022 року.

Які проєкти DePIN є на Solana?

Три найбільш усталені проєкти DePIN на Solana: Helium Network (бездротова інфраструктура, токен HNT), Render Network (обчислення GPU, токен RENDER) та Hivemapper (картографування вуличного рівня, токен HONEY). Екосистема DePIN на Solana також включає нові проєкти, такі як io.net (обчислення GPU, токен IO) та GEODNET (точність GPS, токен GEOD). Повний реєстр проєктів відстежується на DePINscan.

Чому Helium мігрував на Solana?

Helium мігрував зі свого власного блокчейну Layer-1 на Solana у квітні 2023 року після голосування спільноти за управління. Міграція була зумовлена трьома конкретними факторами: 65 000+ TPS Solana обробили зростаючий обсяг транзакцій підтвердження покриття Helium без тиску комісій; встановлена екосистема Solana надала Helium негайний доступ до інфраструктури гаманців та DEX ліквідності, на створення якої самостійно пішли б роки; а перетворення HNT на токен SPL зробило його доступним у всіх DeFi протоколах Solana. Міграція відображала оцінку конкретного проєкту Helium на той час; її не слід узагальнювати в рейтинг усіх варіантів інфраструктури DePIN.

Учасники DePIN отримують винагороди за внесок двома основними шляхами. Постачальники обладнання розгортають фізичні пристрої, включаючи точки доступу Helium, відеореєстратори Hivemapper або GPU-ріги для Render/io.net, і автоматично заробляють токени, коли мережа підтверджує їхні внески. Інвестори в токени купують токени DePIN (HNT, RENDER, HONEY) через біржі та тримають їх для отримання прибутку від зростання мережі. Заробітки від обладнання залежать від попиту мережі, географічного розташування та кількості конкурентів у тій самій зоні покриття. Фактичні заробітки значно варіюються, і минула продуктивність мережі не гарантує майбутніх результатів.

Proof of Physical Work (PoPW) — це механізм верифікації, який мережі DePIN використовують для підтвердження того, що учасник справді надав реальний фізичний ресурс, включаючи бездротове покриття, обчислювальну потужність або картографічні дані, перед розподілом винагороди в токенах. PoPW запобігає зловживанню системою винагород, вимагаючи криптографічного доказу фактичного надання послуг. Він відрізняється від Proof of Work (PoW) Біткоїна, який є механізмом консенсусу; PoPW є перевіркою фізичних внесків на рівні застосунків.

Чи є DePIN на Solana гарною інвестицією, залежить від вашої толерантності до ризику, інвестиційного горизонту та переконаності в основній технологічній тезі. Сектор перебуває на ранній стадії з наростаючою реальною залученістю як серед постачальників обладнання, так і в перевіреній мережевій активності, але він також несе значну волатильність ціни токена, невизначеність часових рамок прийняття з боку попиту та регуляторний ризик у кількох юрисдикціях. Цей контент призначений виключно для інформаційних цілей і не є фінансовою чи інвестиційною порадою. Проведіть власне дослідження та проконсультуйтеся з кваліфікованим фінансовим радником перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень.

DeFi (Децентралізовані фінанси) функціонує повністю в цифровому фінансовому шарі: кредитування, торгівля та отримання доходу від криптоактивів. DePIN розширює стимули блокчейну у фізичний світ, винагороджуючи людей за надання реальних ресурсів, таких як бездротове покриття, обчислювальна потужність або картографічні дані. DeFi створює цінність через фінансове посередництво; DePIN створює цінність, надаючи послуги, які конкурують з компаніями фізичної інфраструктури. Профілі ризиків також відрізняються: ризик DeFi — це переважно ризик смартконтрактів та ринковий ризик, тоді як DePIN додає ризик інвестицій у обладнання, ризик прийняття з боку попиту та регуляторний ризик, пов'язаний з фізичними операціями.

Яке майбутнє DePIN на Solana?

Майбутнє прийняття DePIN залежить від того, чи зростатиме платоспроможний попит поряд із пропозицією обладнання. Обчислення ШІ, IoT та картографія можуть створити варіанти використання, але централізовані постачальники, інші блокчейни, регулювання, економіка обладнання та токен-стимули — все це впливає на результат. Тому наданий прогноз на 2025 рік слід розглядати як застарілий сценарій, а не як поточний прогноз.

Як оцінити DePIN на Solana

DePIN на Solana включає активні мережі, які повідомили про внесок обладнання, нанесені дороги та розподілені обчислювальні навантаження. Цифри в наданому чернетці є історичними, і їх слід оновити з офіційних панелей інструментів перед публікацією.

Ваші наступні кроки залежать від того, що ви хочете зробити:

Якщо ви оцінюєте токени DePIN: Розділіть використання мережі від ціни токена та перегляньте поточні метрики, такі як активні точки доступу, використання GPU, пройдені відстані, викиди, розблокування та платоспроможний попит. Читачі можуть перевірити поточну ціну SOL) та, де це доступно, спот-ринок SOL/USDT), перш ніж переказувати SOL, але ці посилання не є рекомендаціями щодо купівлі токена DePIN.

Якщо ви хочете зробити внесок обладнанням: Визначте, яка мережа відповідає вашій географії та ресурсам: прогалини в бездротовому покритті (Helium), регулярні маршрути руху (Hivemapper) або вільна потужність GPU (Render/io.net). Купуйте сертифіковане обладнання лише в офіційних магазинах проєкту, перевіряйте місцеві нормативні вимоги та дотримуйтесь документації з онбордингу на офіційних сайтах кожного проєкту.

Якщо ви хочете створювати: Перегляньте документацію розробника Solana та фреймворк Anchor, щоб зрозуміти середовище розробки. Дослідіть грантові програми Solana Foundation для проєктів інфраструктури DePIN. Вивчіть відкритий вихідний код Helium як референтну реалізацію для великомасштабної архітектури програм DePIN.

Визначальною характеристикою цього сектора є те, що його мережі генерують реальну цінність, включаючи бездротові сигнали, відтворені зображення та дорожні карти, незалежно від ціни токена. Цей зв'язок між ончейн-токенами та офчейн-корисністю відділяє DePIN від попередніх криптосекторів, і саме тому варто розуміти роль Solana як основного хост-ланцюга.