Từ điển CFD: 16 thuật ngữ chính để giao dịch thông minh hơn trên Bybit

CFD của BybitNền tảng cho phép người dùng giao dịch đa dạng các loại công cụ tài chính truyền thống — bao gồmngoại hối, vàng, hàng hóa và cổ phiếu hợp đồng chênh lệch (CFDs) — qua MetaTrader 5(MT5), một nền tảng giao dịch chuyên nghiệp hỗ trợ thực thi nhanh chóng, truy cập đa tài sản và các công cụ có thể tùy chỉnh trong một giao diện duy nhất.

Dù bạn là người mới bắt đầu hay đang chuyển đổi từ tiền điện tử sang tài chính truyền thống, việc hiểu cách thức nền tảng này hoạt động và ý nghĩa của các thuật ngữ chính là điều thiết yếu để đưa ra các quyết định sáng suốt và quản lý giao dịch một cách hiệu quả.

Bài viết này cung cấp các định nghĩa rõ ràng, súc tích trong bốn lĩnh vực cốt lõi — kiến thức cơ bản về giao dịch, quản trị rủi ro, các loại lệnh và tính năng của Nền tảng — nhằm giúp bạn xây dựng kiến thức thực tế về các khái niệm và công cụ bạn sẽ gặp khi giao dịch qua Bybit CFD.

Những điểm chính rút ra:

• Bybit CFD là sản phẩm của Bybit để giao dịch các công cụ tài chính truyền thống — như forex, cổ phiếu, hàng hóa và chỉ số — thông qua MetaTrader 5 (MT5), một nền tảng giao dịch chuyên nghiệp với các công cụ nâng cao và giao dịch tự động.

• Để giao dịch một cách tự tin trên Bybit CFD, đó làquan trọngnắm vững các thuật ngữ và khái niệm chính trên ba lĩnh vực cốt lõi: kiến thức cơ bản về giao dịch, quản lý rủi ro và các loại lệnh/công cụ thực thi.

Giải thích các thuật ngữ Bybit TradFi thiết yếu

1. Kiến thức cơ bản về giao dịch

Các khái niệm dưới đây rất cần thiết để tìm hiểu trước khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên.

CFD (Hợp đồng chênh lệch)Hợp đồng chênh lệch (CFD) là một hợp đồng tài chính cho phép bạn giao dịch dựa trên sự biến động giá của một tài sản mà không cần sở hữu chính tài sản đó. Bạn sẽ có lợi nhuận hoặc thua lỗ dựa trên mức chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của hợp đồng.

Thường được sử dụng để giao dịch cổ phiếu và hàng hóa, CFD mang lại sự linh hoạt thông qua đòn bẩy và bán khống, nhưng chúng cũng phức tạp hơn so với Giao dịch Giao ngay.



Đòn bẩy Đòn bẩylà việc sử dụng quỹ đi vay để gia tăng vị thế giao dịch của bạn vượt quá khả năng vốn thực tế cho phép. Nó khuếch đại mức độ tiếp xúc của bạn với các biến động giá mà không yêu cầu toàn bộ giá trị giao dịch trước. Điều này có nghĩa là bạn có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn từ những biến động nhỏ, nhưng nó cũng làm tăng rủi ro của bạn vì thua lỗ cũng bị khuếch đại tương tự.

Ví dụ, nếu bạn sử dụng đòn bẩy 10x để mua lượng tài sản trị giá 1.000 USD, bạn chỉ cần 100 USD vốn của chính mình. Nếu giá tăng 5%, lợi nhuận của bạn sẽ được tính dựa trên toàn bộ 1.000 USD — tương đương mức lãi 50 USD — chứ không chỉ dựa trên khoản đầu tư 100 USD. Nhưng nếu giá giảm 5%, khoản lỗ của bạn cũng là 50 USD, tức là một nửa số tiền 100 USD ban đầu của bạn.

Ký quỹ (ban đầu vs. duy trì)Ký quỹlà số tiền bị khóa hoặc được trích ra để mở và duy trì hoạt động của một giao dịch đòn bẩy. Ký quỹ Ban đầu là những gì bạn cần để mở một vị thế, trong khi ký quỹ Duy trì là số tiền tối thiểu bạn phải duy trì để giữ cho vị thế luôn mở (và tránh Thanh lý).

Ký quỹ và đòn bẩy là các khái niệm có liên quan chặt chẽ nhưng khác biệt: ký quỹ là vốn đầu tư thực tế của bạn, trong khi đòn bẩy là tỷ lệ giữa tổng quy mô vị thế và khoản ký quỹ đó. Việc hiểu rõ sự khác biệt này là rất quan trọng, vì nếu ký quỹ của bạn giảm xuống dưới mức duy trì, vị thế của bạn có nguy cơ bị thanh lý — tức là, bị tự động đóng để ngăn chặn các khoản lỗ thêm.

Lô/Kích thước lô

Một lô (hoặc kích thước lô) xác định số lượng tài sản tiêu chuẩn mà bạn giao dịch trong một hợp đồng với Bybit CFD. Kích thước chính xác sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại tài sản: ví dụ: forex, kim loại, hàng hóa, dầu vàchỉ sốMỗi cái đều có định nghĩa lô riêng của nó.

Hãy tưởng tượng như việc mua cổ phiếu theo lô. Việc biết kích thước lô giúp bạn hiểu bạn thực sự đang kiểm soát bao nhiêu tài sản cơ sở với mỗi giao dịch. Điều này quan trọng cho việc tính toán chính xác phí hoa hồng, yêu cầu ký quỹ và kích thước vị thế.

P/L (lỗ và lãi)

Lợi nhuận và thua lỗ (P/L) hiển thị số tiền bạn đã kiếm được hoặc bị mất trong một giao dịch.

Lời/Lỗ chưa thực hiệnđề cập đến lợi nhuận hoặc thua lỗ chưa thực hiện trên các vị thế đang mở, một con số thay đổi theo biến động của thị trường.Lãi/Lỗ đã thực hiệnLợi nhuận hay thua lỗ có được chốt khi bạn đóng một giao dịch không?

Việc theo dõi cả hai loại Lãi/Lỗ giúp bạn giám sát hiệu suất giao dịch của mình để quyết định khi nào nên cắt lỗ hoặc chốt lời.

2. Quản lý rủi ro

Các khái niệm được trình bày trong phần sau đây liên quan đến các công cụ và chỉ số giúp bạn bảo vệ vốn của mình và quản lý rủi ro.

Dừng lỗ

A dừng lỗ(SL) là một lệnh tự động đóng một giao dịch thua lỗ khi giá đạt đến một mức cụ thể mà bạn đã chọn.Nó hoạt động như một mạng lưới an toàn tài chính, giúp hạn chế thua lỗ của bạn bằng cách ngăn chặn một trở ngại nhỏ biến thành một khoản lỗ lớn hơn nhiều.

Chốt lời

Lệnh chốt lời (TP) tự động đóng một giao dịch khi giá đạt đến mức mà bạn muốn đảm bảo lợi nhuận. Nó giúp bạn chốt lời và đóng vai trò như một công cụ kỷ luật để ngăn bạn nắm giữ một vị thế quá lâu hoặc giao dịch quá mức.

Trượt giáTrượt giá là mức chênh lệch giữa mức giá bạn kỳ vọng khi đặt lệnh và mức giá mà lệnh đó được thực thi.

Tỷ lệ trượt giá có thể tăng cao hơn trong những thời điểm biến động mạnh — chẳng hạn như khi có các báo cáo kinh tế quan trọng hoặc thông báo thu nhập — khi giá biến động nhanh và thanh khoản có thể ở mức thấp. Điều này có nghĩa là lệnh của bạn có thể được khớp ở mức giá kém thuận lợi hơn so với dự tính, làm tăng chi phí hoặc khoản lỗ của bạn.

Hiểu về trượt giá giúp bạn dự đoán các rủi ro này, điều chỉnh loại lệnh hoặc quy mô lệnh và tránh những bất ngờ trong các thị trường đầy biến động.

Phí qua đêm (Swap)Phí swap, còn gọi là lãi suất qua đêm, là một khoản phí hoặc lãi suất được tính cho việc giữ một vị thế qua đêm. Khoản phí này phụ thuộc vào việc bạn đang Long (mua) hay Short (bán), và phản ánh lãi suất thị trường như lãi suất cho vay liên ngân hàng.

Phí qua đêm (Swap) chủ yếu áp dụng cho forex và CFD, vì các mức lãi suất khác nhau cho việc mua và bán ảnh hưởng đến chi phí. Việc hiểu rõ về phí qua đêm là rất quan trọng vì các loại phí này có thể làm giảm lợi nhuận — hoặc làm tăng thêm thua lỗ — nếu bạn giữ các vị thế trong vài ngày hoặc lâu hơn.

[Lệnh hoán đổi được định nghĩa ở trên không nên bị nhầm lẫn với hoán đổiđược biết đến rộng rãi trong giao dịch tiền điện tử là việc trao đổi trực tiếp một loại tiền điện tử này lấy một loại tiền điện tử khác.

Giá chỉ số

Giá chỉ số là mức giá trung bình công bằng được tính toán từ dữ liệu trên nhiều sàn giao dịch và nguồn thanh khoản khác nhau. Điều này giúp đảm bảo các giao dịch của bạn dựa trên giá trị thị trường ổn định và cân bằng, thay vì những biến động đột ngột trên bất kỳ nền tảng đơn lẻ nào.

Giá chỉ số rất quan trọng vì nó giúp giảm thiểu rủi ro thao túng giá, đồng thời đóng vai trò là cơ sở đáng tin cậy để tính toán lợi nhuận, thua lỗ và các yêu cầu ký quỹ của bạn. Bằng cách này, giá chỉ số giúp ngăn chặn những bất ngờ không mong muốn khi bạn kiểm tra tài khoản của mình.

Vị thế mở ròng (NOP)Vị thế ròng mở (NOP) là tổng giá trị gộp của tất cả các giao dịch mở của bạn trên một Nền tảng.

Bybit và các nền tảng giao dịch khác đặt giới hạn cho mức NOP tối đa mà bạn có thể nắm giữ, nhằm quản lý rủi ro tổng thể. Việc biết NOP giúp bạn hiểu mức độ tiếp xúc thị trường tổng thể của mình và đảm bảo bạn không vượt quá các giới hạn nền tảng đó.

3. Các loại lệnh và thực thi lệnh

Các khái niệm dưới đây được dùng để mô tả cách lệnh giao dịch được đặt và Đã khớp.

Lệnh thị trườngA lệnh Thị trườnglà lệnh mua hoặc bán một tài sản ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Loại lệnh này ưu tiên tốc độ khớp lệnh hơn là sự chắc chắn về giá, giúp ích khi bạn muốn vào hoặc thoát một vị thế nhanh chóng.

Tuy nhiên, lệnh thị trường có thể gặp phải trượt giá, vì giá có thể thay đổi nhanh chóng— đặc biệt là trong các giai đoạn biến động cao hoặc thanh khoản thấp.

lệnh Giới hạn

Alệnh Giới hạnCho phép bạn đặt một mức giá cụ thể mà bạn muốn mua hoặc bán một tài sản. Giao dịch chỉ được thực hiện nếu thị trường đạt đến mức giá đó, hoặc tốt hơn. Điều này cho phép bạn kiểm soát giá vào hoặc thoát lệnh của mình, giúp bạn tránh mua quá cao hoặc bán quá thấp. Một lệnh Giới hạn hữu ích cho việc lên kế hoạch giao dịch quanh các mức giá quan trọng và quản lý rủi ro chính xác hơn.

Giá thực hiện

Giá thực hiện là mức giá thực tế mà lệnh của bạn được Đã khớp — mức giá này có thể khác với mức giá mà bạn mong đợi. Sự chênh lệch này thường xảy ra do trượt giá — tức là khi các điều kiện thị trường thay đổi trong khoảng thời gian giữa lúc bạn đặt lệnh và lúc lệnh được thực hiện.

Giá thực hiện lệnh rất quan trọng vì nó xác định điểm vào lệnh hoặc điểm thoát lệnh thực tế của bạn, từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận hoặc thua lỗ và mức độ lệnh giao dịch của bạn phù hợp với kế hoạch đã đề ra.

chênh lệch giá

chênh lệch giálà sự chênh lệch giữa mức giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận (bán) và mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng chi trả (mua). Nó đại diện cho chi phí giao dịch, và có thể nới rộng trong các giai đoạn biến động hoặc thanh khoản thấp.

Ảnh chụp màn hình bên dưới hiển thị giá mua (giá bán) là 44.453,5 USDT và giá bán (giá mua) là 44.452,5. Khoảng chênh lệch giữa hai mức giá này là 1 USDT, đại diện cho chênh lệch giá.

Thanh khoản

Thanh khoảnmô tả khả năng của thị trường trong việc hấp thụ các lệnh mua hoặc bán lớn mà không gây ra sự thay đổi giá đáng kể đối với một tài sản. Nó ảnh hưởng đến việc thực thi lệnh, vì thanh khoản cao có nghĩa là khối lượng giao dịch lớn hơn và chênh lệch giá mua-bán hẹp hơn, do đó cho phép các giao dịch được khớp gần hơn với mức giá kỳ vọng. Thanh khoản thấp có nghĩa là có ít người tham gia hơn và biến động giá lớn hơn — điều này có thể gây ra trượt giá và chênh lệch giá rộng hơn.

Kết luận

Việc nắm vững các khái niệm và thuật ngữ chính được định nghĩa trong bài viết này là rất quan trọng để tự tin sử dụng Bybit CFD — một môi trường giao dịch độc đáo thông quaMT5 nền tảngcho phép bạn tiếp cận các cơ hội trên nhiều danh mục tài chính truyền thống, bao gồm Forex, vàng, hàng hóa và CFD cổ phiếu.

#HọcCùngBybit